天士力：公司独家产品被纳入《国家医保目录》
　　中国证券网讯（记者 史文超） 天士力19日晚间公告，根据国家人力资源社会保障部网站于7月19日发布的《人力资源社会保障部关于将 36 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，公司子公司上海天士力药业有限公司的独家产品注射用重组人尿激酶原（商品名&普佑克&）正式纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》乙类范围。公司子公司天津天士力之骄药业有限公司的注射用益气复脉（冻干）因医保支付标准没有达成一致意见，本次未能进入《国家医保目录》。
佳都科技3月9日晚间公告，公司股东番禺管道计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持10,000,000股，即减持不超过公司股份总数的0.62%。
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联系电话：400-820-0277 地址：中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:　　[摘要]　　股价已反映中期业绩影响，公司有望进入新一轮增长我们在瑞银证券A股策略研讨会上同天士力管理层进行了沟通。尽管上半年业绩令投资者失望，但我们认为，目前股价已充分反映了中期业绩未达标的影响；公司基本面扎实，二三线产品梯队的逐步成熟以及新批产品的逐步放量，有望推动公司进入新一轮增长。公司目前股价对应23/18x15/16EPE，在A股市场的成长股中，比较有吸引力。　　普佑克放量有望推动公司新一轮增长我们认为普佑克（重组人尿激酶原）将成为公司下一个利润增长点，原因是：　　1）过硬的临床数据：普佑克15年上半年完成了四期2000多例的临床试验，数据显示整体开通率为87.5%，达到进口竞品的水平；2）有限的竞品：普佑克为第三代溶栓药品，相较于一、二代产品具有更有效溶栓以及更明确靶点的特点。目前市场上只有阿替普酶(勃林格殷格翰生产)和瑞替普酶（壹佰制药生产）两个竞品；考虑到生物药规模生产的技术壁垒以及中国漫长的新药注册周期，我们认为短期内新进入的竞争者有限；3）医保制约相对较小：　　由于其急救用药的特点，患者对其价格普遍不敏感，目前医保未覆盖对产品的负面影响有限。下半年公司将开始普佑克的市场推广活动，我们预计，公司在四期临床时积累起来的急救科资源将为普佑克的商业化提供便利。　　复方丹参滴丸（丹滴）FDA临床进展顺利，有望于2018年获批公司一贯坚持现代中药的发展路径。丹滴美国三期临床已完成了700例病人观察（整体方案要求960例），数据积极。公司预计2016年底可完成三期临床，保守估计2018年底前可获得美国FDA批准。我们认为丹滴的FDA注册是公司实施国际化战略坚实的第一步。公司已在美国成立分支机构，并表示已有多家当地机构表达了积极的合作意向。　　估值：维持目标价与“买入”评级我们基于瑞银VCAM工具得出目标价72元，重申买入评级。来源瑞银证券)天士力2016年度股东大会会议资料
天士力2016年度股东大会会议资料
2016&年度股东大会会议资料
天士力制药集团股份有限公司
2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&2017&年&4&月&25&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东大会议程
一&&&宣布会议正式开始
二&&&宣布大会出席情况和事项的表决方法
三&&&推举表决票清点人、监票人、结果宣布人
四&&&宣读议案并请股东针对议案发表意见
1&&&&2016&年度董事会工作报告
2&&&&2016&年度监事会工作报告
3&&&&2016&年度财务决算报告
4&&&&2016&年度利润分配预案
5&&&&2016&年度报告及摘要
6&&&&为子公司提供担保的议案
7&&&&聘请公司&2017&年度审计机构的议案
8&&&&向银行申请授信额度的议案
9&&&&申请发行超短融的议案
10&&&调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》
11&&&公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
12&&&提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
五&&&股东对会议议案进行投票表决
六&&&由监票人宣布表决结果
七&&&宣读股东大会决议
八&&&宣读法律意见书
九&&&公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
十&&&宣布大会结束
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会出席情况说明
各位股东：
&&&&天士力制药集团股份有限公司&2016&年度股东大会现在正式召开。经统计，通过现
场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共&&&&&人，代表公司股份&&&&&&&&&&&股，占公
司有表决权股份总数的&&&&&%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会事项表决方法说明
一、&本次会议共审议十二项议案。
二、&本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、&大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名
&&&&为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程
&&&&进行监督。监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。
四、&监票组的职责：
&&&1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
&&&2、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；
&&&3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
&&&4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数。
五、&表决规定：
&&&1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。
&&&2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选
&&&&&&择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”。
&&&3、关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
&&&&&&不按上述要求填写的选票视为无效。
&&&4、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&1：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度董事会报告
&&&&一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式及核心竞争力分析
&&&&天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发
展，以提高人类生活和生命质量为使命，致力于打造中药现代化、国际化第一品牌，以
成为全球现代中药创新的领导者、现代中药科学标准的制定者为目标，实现现代中药为
核心，协同生物药和化学药为两翼的国际化产业格局。
&&&&（一）主营业务
&&&&公司业务涵盖医药领域的科研、种植、提取、制剂、营销全产业链，是国家认定的
高新技术企业。
&&&&（二）主要产品
&&&&公司产品以现代中药为核心，协同生物药和化学药为两翼的发展新模式，构建了现
代生物医药产业集群。
&&&&在现代中药领域，公司不断打造国际化大药体系。复方丹参滴丸全球首例完成美国
FDAⅢ期随机、双盲、全球多中心大样本临床试验的复方现代中药制剂，并形成《临床
试验顶层分析总结报告（Topline&Analysis&Report）》，对推进中药现代化、国际化国家战略
具有重大里程碑意义。报告显示，复方丹参滴丸在治疗慢性稳定性心绞痛领域具有显著
的量效关系，增加最大运动耐受时间（TED，Total&Exercise&Duration）的作用明显优于安
慰剂对照组和三七冰片拆方组。试验满足了FDA对复方中药研发需进行拆方研究的药政
管理要求，同时临床试验样品中的有效物质控制范围可作为上市产品质量标准依据。研
究结果再一次证明了复方丹参滴丸的安全性、有效性和质量可控性。下一步，公司将把
复方丹参滴丸国内外大量临床研究，特别是结合为申请美国新药上市进行的FDA临床科
研结果，形成多个层次的学术报告，并开展全国范围系列高端科学教育，确保中药世界
级的研究在中国学术地位和学术成果落地。按照国际化创新标准和现代医学标准，以复
方丹参滴丸为核心带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了现代中药大药体系。其中注射用益气复脉（冻
干）进入《2017版医保目录》之“谈判目录”。
&&&&在生物医药领域构筑国际化产业格局，公司代表性产品普佑克为“十一五”期间我
国批准的唯一一例治疗用一类生物新药，在“第二届（2016）中国医药创新品牌系列评
选活动”被评为最具临床价值创新药”（中国医学科学院、中国中医科学院、中国医药创
新促进会、人民网颁发），并进入《2017版国家医保目录》“谈判目录”。IV期临床2088
例数据结果表明，该药对急性心肌梗死病人血管开通率达到85.2%，药物相关的颅内出血
发生率仅为0.19%，（公开文献数据显示，其他特异性的溶栓药物的开通率在78%-82%之
间，出血率在0.9%-3.45%之间），普佑克同时具备开通率高、安全性好的特点。2016年度
该药取得缺血性脑卒中适应症和急性肺栓塞适应症两项临床批件，公司迅速启动了新适
应症的研究工作。截至目前，急性肺栓塞适应症项目通过牵头单位（中国医学科学院阜
外医院）伦理审查；缺血性脑卒中适应症项目与13家临床中心/医院签署了临床研究合作
协议，已入组病例35例，并且在持续高效的入组过程中临床效果良好。市场需求方面，
我国每年心肌梗死新发的可溶栓治疗人群80万以上（目前只有5%的病人能够及时得到
PCI-冠状动脉介入手术的治疗）；每年新发的缺血性脑卒中时间窗内可溶栓治疗人群100
万-150万；肺栓塞适应症可溶栓治疗人群在80万以上，普佑克市场空间巨大。
&&&&公司以上海天士力药业为依托，布局生物医药产业，陆续通过天士力创世杰（天津）
生物制药有限公司、上海赛远生物科技有限公司、天视珍生物技术（天津）有限公司合
并天境生物科技（上海）有限公司等投资重大举措，将丰富天士力生物医药产品集群，
全面布局生物药优质平台。
&&&&在化学医药领域以细分市场为目标，构建系列特色化学药平台。公司开发完成了替
莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）等产品，形成了以抗肿瘤用药、心血管用药、
精神类用药及保肝护肝用药等产品系列。其中化学原料药包含替莫唑胺、氟他胺、尼可
地尔、舒必利、水飞蓟宾、苯扎贝特等12个品种。口服固体制剂主要为片剂、胶囊剂，
品种包括抗病毒的一类新药阿德福韦酯片、治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂
清），治疗前列腺癌的二类新药氟他胺片/胶囊，治疗失眠症的二类新药右佐匹克隆片（文
飞）和治疗高血压的四类新药赖诺普利胶囊（帝益洛）等产品。针对国家仿制药一致性
评价有关要求，公司首先确定了替莫唑胺等5个必保优先品种，夯实企业发展基础的同时，
挖掘其他基药品种，抢占普药市场；其次提升产品质量、优化生产工艺，完成12个产品
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参比制剂备案；蒂清、盐酸苯海索、舒必利3个产品完成处方工艺和质量研究，溶出曲线
与原研一致。未来将通过全球研发申报和全球同步上市，逐渐实现全球创新性的产品组
合；与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质的早期项目，生产高品质的产品。
&&&&（三）经营模式
&&&&1、医药工业经营模式
&&&&采购模式
&&&&公司设有专门的采购部门，制定原材料采购的标准，通过招标、统谈、战略寻源、
战略储备等多元化的采购模式相结合，实施战略采购，利用集成优势降低采购成本，规
避质量及供货风险。
&&&&生产模式
&&&&公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产，ERP贯穿
供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，
结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的
生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体
产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、
中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。
&&&&销售模式
&&&&公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业销售模式；二是
第三方产品销售，即医药商业销售模式。顺应国家政策及行业环境的变化，积极响应市
场发展诉求，从学术营销到营销学术，实现人员下移，深入到商务服务、营销服务和消
费者教育。
&&&&医药工业销售模式主要通过全资子公司对外销售，下设&29&个大区，782&个办事处，
形成了覆盖全国市场的营销网络。公司销售组织设商务、处方药、OTC&非处方药、社区
四个职能系统，分四大职能系统专业化运作。其中，商务系统对签约、供货、回款等销
售事项进行统一商务管理；处方药、OTC&非处方药、社区系统各自负责三大板块目标市
场的业务拓展。
&&&&2、医药商业经营模式
&&&&医药商业销售收入在公司销售收入中占比较大，天士力医药营销集团控股&11&家医药
商业流通子公司，分布于天津、北京、湖南、广东、陕西、辽宁、山东等七个省市。为
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更好促进医药商业业务快速发展，提升医药商业板块价值、挖掘营销网络价值、公司医
药商业板块在报告期内进行了分立，子公司天士力医药营销集团主要经营商业品种，目
前该子公司股份制改制工作已完成，新三板挂牌相关工作正在有序推进中。
&&&&批发业务——公司的医药批发业务主要包括医疗机构配送及面向零售药店、医药经
销企业批发两种模式。其中，医疗机构配送模式，即公司先从供货商采购产品备货，收
到订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费
用。面向零售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主
要利润来源于药品进销差价。
&&&&零售业务——公司利用现有营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展
医药零售业务，主要利润来源于药品进销差价。在该类业务开展过程中，公司整合集中
化供应链体系，将零售业务的采购纳入统一集成化采购目录，并在配送环节对库存分布、
订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流，从而降低零售平台公司与各节
点企业运营成本。
&&&&（四）核心竞争力分析
&&&&公司坚持“全面国际化”发展思路，打造了全产业链国际标准、智能制造体系，以
创新和资本双轮驱动，形成“四位一体”的研发模式，结合多层次的产品体系、多维度
的专利保障体系、全面覆盖的终端市场和营销网络等多项核心竞争优势。
&&&&1、全产业链国际化标准体系
&&&&公司现代中药的产品国际化推动了各项业务的国际化，形成了全产业链国际标准的
竞争优势。结合国际市场的需求和标准，公司优化原材料种植、加工、提取、制剂、流
通等各个产业环节，实施国际标准管理，将现有产业链进行全面优化升级，满足公司国
际化发展需求。同时注重产业链各环节之间的衔接与协作，关注公司与客户以及外界合
作伙伴的协同。
&&&&2、“四位一体”的研发模式
&&&&研发体系着眼于未被满足的临床需求，以创新药物开发和上市产品大品种培育为核
心，构建多元化的研发资源配置模式，形成自主研发、合作研发、外部引进和投资优先
许可权“四位一体”的模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化。实现产品布局
的“弯道超车”，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”
的新格局。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&公司是国家认定的高新技术企业，是科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合
认定的创新型企业。公司研究院系由国家发改委、财政部、国家税务总局、海关总署联
合认定的国家级企业技术中心，先后承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”、
863、973、国家重大新药创制研究与开发等重点科研项目。公司与天津中医药大学、浙
江大学合作，组建了天津组分中药技术工程中心，建立了品类齐全的组分中药库，为研
发现代中药奠定了理论基础和物质基础。2015&年度公司获批建设国家科技部“创新中药
关键技术国家重点实验室”及国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，
两个国家级实验室的获批充分证明了公司的研发实力。报告期内，新获批政府课题&2&项，
国家“重大新药创制”科技重大专项完成&2&项结题。
&&&&3、立体网状知识产权保护体系
&&&&公司构建了包括核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利的立体网状知识产权保
护体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。完成了由单一产业向全产业链纵向专利
保护转变；由国内为主向国际化专利保护转变；由侧重新药保护向现有产品保护期限延
伸和新药共同保护转变。截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利总数&1448&件，其中
发明专利&1299&件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利&438&件，养血清脑颗粒拥有专利
99&件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为&39&件及&47&件，其中发明专
利新申请及授权分别为&35&件和&41&件。
&&&&4、精益生产和智能制造
&&&&公司以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化，将信息技术、大数据运筹
应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了现代中药在线工艺分析技术平台，
创新运用国际领先的现代中药过程控制技术，建立了中药生产过程一致性评价方法，实
现了中药生产的数字化和智能化。其中,“高速磁悬浮滴丸机”是公司自行研制的第五代滴
丸机，采用工控机/触摸屏人机界面及PLC全自动控制系统，实现数据总控、智能化制造。
以“高速磁悬浮滴丸机”为核心的现代中药先进制造体系，顺利通过荷兰植物药注册GMP
现场审计，于日取得欧盟GMP证书，为中药敲开欧洲市场大门奠定基础。公
司已经上线的G-ERP系统是企业将信息技术应用到企业生产制造、经营管理、市场营销
等各个环节的良好应用，通过信息技术的使用推动企业业务创新和管理升级。
&&&&5、庞大的终端市场和营销网络优势
&&&&医药工业销售领域公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
下设&29&个大区，782&个办事处，形成医院板块（并按病种细分专业产品线）、城市社区及
乡镇卫生院基药板块、OTC&板块及第三终端广覆盖商销板块，形成了覆盖全国市场的营销
网络。
&&&&构建健康管理中心加药店平台的电商新模式，将慢病服务中心作为线下协助患者下
单及配送的中转站，建立完善的慢病健康管理体系，不断拓展服务与产品范围，形成基
于医保的第三方精准健康管理平台。（详见“经营情况讨论与分析”部分）
&&&&6、资本驱动产业发展，形成健康价值生态链。
&&&&公司以产业战略方向带动并购投资，整合优质资产，先后并购了江苏帝益、辽宁仙
鹤药业、河南天地药业等具有产品优势的企业，形成涵盖心脑血管、抗肿瘤、感冒发烧、
消化肝病和糖尿病等多领域产品群。以抗肿瘤领域为例，2017&年初，公司投资了上海赛
远生物科技有限公司，其核心产品安美木单抗为治疗晚期实体瘤的&1&类治疗用生物制品，
与精准诊断和基因测序公司形成资源对接（精准诊断和基因测序公司为控股集团少数股
权投资基金投资），围绕抗肿瘤精准治疗打造闭环服务。
&&&&二、报告期内经营情况讨论与分析
&&&&2016&年国家宏观经济的增长速度持续下滑，国家经济结构全面调整，医药行业正在
进行艰难的转型。面对国家的医保调控、药品降价、公开招标、分级诊疗等行业变革，
公司更加聚焦和明确以国际化为引领，加快全产业链智能化转型的发展战略，同时紧紧
抓住行业调整窗口期，进行产业整合和深度管理。
&&&1.中药国际化取得历史性突破——复方丹参滴丸圆满完成美国&FDA&国际多中心Ⅲ期
临床试验。
&&&&公司独家产品复方丹参滴丸为申报&FDA&在美国新药上市批准进行的全球多中心随机
双盲大样本Ⅲ期临床试验，经过一系列数据管理和统计分析工作，形成的《临床试验顶
层分析总结报告（Topline&Analysis&Report）》（以下简称“《报告》”）显示，复方丹参滴丸
在治疗慢性稳定性心绞痛领域具有显著的量效关系，增加&TED&的作用明显优于安慰剂
对照组和三七冰片拆方组。试验满足了&FDA&对复方中药研发需进行拆方研究的药政管理
要求，同时临床试验样品中的有效物质控制范围可作为上市产品质量标准依据。
&&&&公司还向中医药世界联盟企业提供国际化&CRO&服务，以子公司天士力北美药业为依
托搭建中药海外注册公共服务平台，提供国际药政法规、开发性研究、市场推广、项目
引进等服务，带动中医药行业的整体提升，形成中医药国际化集团军。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&2.创新先进制造模式，制造水平不断提升。
&&&&报告期内，公司整合现代化信息技术、系统科学与工程、过程分析技术（PAT）等先
进制造技术，建设以“数字化、智能化、集成式”为特征的中药智能制造车间及技术体系，
通过创新和重大关键技术突破来逐步实现中药产品结构调整和产业升级，并作为天津市
唯一一家获批企业、全国四家医药企业之一入选国家工信部“2016&年智能制造试点示范
项目”。
&&&&全产业链保障生产能力、进一步提升产能利用率。报告期内，公司根据市场需求灵
活推进各项建设项目，通过产能调配、剂型共享，发挥各制造平台优势：复方丹参滴丸
扩产项目，完成进口包装线工厂验收，单台机器包装速度大幅提升；陕西商洛公司建成
1600&平方米的&GMP&饮片车间；云南文山天士力现代中药产业园建设项目顺利奠基；河
南天地药业综合制剂车间封顶；天之骄粉针制剂二线达产；江苏帝益无菌制剂项目完成
厂房和两条针剂生产线建设。
&&&&全产业链标准升级，增强大品种核心竞争力。公司本部及下属子公司上海天士力、
河南天地药业均顺利完成&GMP&再认证。以实现全产业链标准化为目标的“复方丹参滴丸
标准化项目”正式启动，并通过国家中医药管理局批准。报告期内公司应用&DNA&条形码
分子鉴定技术，建立“天士力药材质量溯源信息系统”，实现在产品种&29&味中药材全程
质量追溯，从源头保障产品质量。2016&年，药监部门对我公司市场上产品共抽检&90&批次，
涉及品种&9&个，包材&3&种，涵盖&24&个省份，抽检合格率&100%。
&&&&持续推进精益生产，加强成本管控，提升产品盈利能力。公司及各子公司全面推广
OEE（设备综合效率）和&TnPM（全员规范化生产维护）管理，从人、机、料、法、环&5
个维度深挖改善机会，实现成本节约。持续推进全产业链价值流优化，对标准消耗、工
时定额、设备定额等各项指标进行精准测算。继续实施集约化管理，打造集采一体化平
台，生产性物料采购成本大幅降低。
&&&&3.构建医药营销新模式，提升品牌核心价值
&&&&以“提升产品临床价值”为目标，持续推进核心产品进入权威用药指南，目前共有&9
个产品入选&36&项临床诊疗指南或专家共识，广泛用于指导临床医生合理用药和安全用药，
产品核心价值得到明显提高。
&&&&&&产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用药指南和专家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&活血化瘀方药临床使用指南&；中国应急产品使用指南；
&&&&&&&&&&&&&&&&&急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识；糖尿病中医防治标准
&&&&&&&&&&&&&&&&&糖尿病中医药临床循证实践指南（2016&版）；
&复方丹参滴丸
&&&&&&&&&&&&&&&&&治疗心病中成药应用指南；
&&&&&&&&&&&&&&&&&传染性非典型肺炎（SARS）中医诊疗指南；
&&&&&&&&&&&&&&&&&肿瘤姑息治疗中成药使用专家共识（2013&版）
&&&&&&&&&&&&&&&&&急性心肌梗死中医诊疗指南；活血化瘀方药临床使用指南
&&&&&&&&&&&&&&&&&慢性心力衰竭中医诊疗专家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&中西医结合急性心肌梗死诊疗专家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&中西医结合慢性心衰诊疗专家共识
&芪参益气滴丸&&&&中西医结合心脏康复Ⅰ期专家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&急性心肌梗死（真心痛）中医临床实践指南
&&&&&&&&&&&&&&&&&经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后胸痛中医诊疗专家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&经皮冠状动脉介入治疗（PCI）围手术期心肌损伤中医诊疗专
&&&&&&&&&&&&&&&&&家共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&非酒精性脂肪性肝病诊疗指南；酒精性脂肪性肝病诊疗指南
&水飞蓟宾胶囊&&&&药物性肝损伤诊疗指南；脂肪性肝病诊疗规范化专家意见
&&（水林佳）&&&&&肝脏炎症及其防治专家共识；水飞蓟制剂肝病临床应用专家共
&&&&&&&&&&&&&&&&&识
&&&&&&&&&&&&&&&&&急性&ST&段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南
&&&&普佑克&&&&&&&急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南；冠心病合理用药指南
&&&&&&&&&&&&&&&&&急性&ST&段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南
&&&&&&&&&&&&&&&&&慢性胃炎中西医结合诊疗共识；消化性溃疡中西医诊疗共识
&荆花胃康胶丸&&&&功能性消化不良中西医结合诊疗共识
&&&&&&&&&&&&&&&&&慢性浅表性胃炎中西医诊疗共识
&&右佐匹克隆&&&&&2012&中国成人失眠诊断与治疗指南
&&&&（文飞）&&&&&中国睡眠障碍诊断与治疗指南
注射用益气复脉&急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识
赖诺普利氢氯噻
&&&&&&&&&&&&&&&&&中国高血压指南
&&&&&&嗪
&&&&西黄丸&&&&&&&肿瘤姑息治疗中成药使用专家共识（2013&版）
&&&&顺应国家医改政策，积极推进招标采购、挂网议价等工作，按照发改委《关于改进
低价药品价格管理有关问题的通知》的有关规定，截至报告期末，完成了复方丹参滴丸
在&18&个省份的价格调整；发挥养血清脑制剂的基药优势，确保中标价格不突破目标价，
在三级医院保增长的同时，深耕县级和基层市场；普佑克纳入上海市医保、河北省新农
合目录和甘肃急抢救药目录。
&&&&运用互联网技术，建立快速传播、形式灵活、覆盖广泛的营销学术新模式。召开医
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
学&V&直播&8&场，参与医生&8100&名；召开学术网络视频直播会议&11&场，1.6&万余人现场参
加，网上直播覆盖&30&万人次，直接覆盖终端&765&家；开发大脑健康加油站、胃康在线、
上海学研论坛、中原大健康论坛等多个微信公众号，覆盖百万人次。
&&&&积极响应天津市医疗保障制度体系创新要求，自&2013&年，公司依托电商平台、物流
中心、天士力大药房等资源建立了“糖尿病门诊特殊病患者用药服务”创新业务模式，
有效解决了患者痛点，包括减少去医院次数、节省患者费用、在家享受医保、送药上门
等服务。2016&年服务糖尿病慢病会员人数达到&5&万人，全年实现销售&2.54&亿元。同时积
极开展慢病管理深度服务，启动糖尿病管理中心的建设，实现线上血糖监测与管理、处
方配送和慢病管理的有机结合，配合精准、实时的血糖管理器械和自有药品，形成基于
医保的第三方精准健康管理平台。
&&&&为更好促进医药商业业务快速发展，提升医药商业板块价值、挖掘营销网络价值、
加强商业子公司管理，根据公司第六届董事会第&5&次会议决议安排，天士力医药营销集
团进行了分立，天士力医药营销集团将主要经营商业品种，原工业品种将转至上市公司
另一全资子公司天津天士力医药商业有限公司经营。截至目前已完成对两个公司组织架
构变更、业务转移、资产剥离、人员梳理、流程再造等和天士力医药营销集团股份制改
制等各项重要工作，并于近期取得了股份制变更后的《营业执照》，其新三板挂牌相关工
作正在有序推进中。
&&&&4.“四位一体”的研发模式，打造可持续发展的产品管线与国际化的新药研发集成
平台
&&&&截止到报告期末，公司共有在研新药和专利到期抢仿药项目共&68&个。报告期内取得
了加参片、替莫唑胺注射剂、卡培他滨等多个品种的临床批件。2016&年，丹参胶囊获得
欧盟植物药品注册批件，是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证
书,&目前正在积极推进后续欧盟成员国的&MRP&（Mutual&Recognition&Procedure，互认程
序）。注射用丹参多酚酸获得中保初保批件，穿心莲内酯滴丸获得中保续保批件。
报告期内持续搭建“没有围墙”的研究院，建立与国内外科研和投资机构联动的全新科
研合作模式：公司与法国梅里埃集团旗下的&Transgene&公司合资公司天士力创世杰（天津）
生物制药有限公司开发的慢性乙型肝炎的&I&类创新生物制品（代号&T101，国家食品药品
监督管理总局受理号：CXSL1600011），是以携带编码多个乙肝抗原（核心抗原、聚合酶、
表面抗原）基因的重组复制缺陷型人&5&型腺病毒（Ad5）为载体的新型慢性乙型肝炎免疫
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
治疗产品。目前该产品已经完成临床前药理药效学研究、安全性评价及产品工艺开发、
质量复核，进入临床研究申请程序，于&2017&年&1&月&19&日完成技术审评并收到发补意见，
目前处于补充资料准备阶段，该药于&2016&年&9&月&14&日被国家药品审评中心纳入临床“优
先审评程序”产品。天视珍生物技术（天津）有限公司（子公司上海天士力药业持有其
股权比例为&33.34%）长效蛋白类药物开发，研发进展顺利；2017&年&3&月，天视珍与天境
生物合并，合并后的主体将成为一个集早期开发、生产制备到临床开发的全面性平台，
具有中国创新生物药领域强大在研管线，挑战新一代免疫肿瘤学和下一代生物药的开发。
2017&年初，投资上海赛远生物科技有限公司（子公司上海天士力药业最终持有其股权比
例为&60%），其核心产品安美木单抗为治疗晚期实体瘤的&1&类治疗用生物制品，构筑天士
力抗肿瘤药品集群的同时，与已布局的精准诊断和基因测序公司形成资源对接（精准诊
断和基因测序公司为控股集团少数股权投资基金投资），围绕肿瘤精准治疗打造闭环服务。
另外，参股南京三迭纪医药科技有限公司，投资&3D&药品打印技术等高成长创新领域，为
未来的药物个性化定制进行布局，以多元化资源配置模式推动公司发展。
&&&&三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
&&&&（一）行业格局和趋势
&&&&2017&年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是全面建成小康社会的关键之年。
2017&年政府工作报告中明确提出“支持中医药、民族医药事业发展”，着重强调“以科技
创新、国际化引领实体经济转型升级；加快生物制药研发和转化；推动中国经济发展进
入质量时代；鼓励非公有制企业参与国有企业改革；支持社会力量提供养老、医疗等服
务，发展医养结合；扎实推进‘一带一路’建设”等一系列推进“健康中国”发展战略
相关的重点部署。新时局下无疑将造就更多的机会,涌现更多的结构性机遇。
&&&&同时，人口老龄化、医疗资源分配不均、过度医疗、违规医疗给医保资金带来前所
未有的压力，医保覆盖率大幅增加，医保控费在未来长时间内都将成为政策变革的核心
议题。国家主导的支付体系改革、医疗体系改革，促进了健康需求的升级和医药产业结
构的调整，医药产业正在迎来一场的深入变革与竞争格局的重构。
&&&&（二）公司发展战略
&&&&公司在十三五期间将继续坚持全面国际化、国际标准的全产业链构建、产业与资本
的双轮驱动、管理与模式创新的发展逻辑，践行中药国际化“走出去、走进去、走上去”
的三步走战略。以资本为纽带，加强与国际领先企业的合作，助力天士力从传统制药公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
司向综合医学服务提供商的逐步转型。
&&&&（三）经营计划
&&&&2017&年，是天士力严控质量、对标国际、走向世界的一年，公司将以“追求卓越、精
益求精、专注忘我”的工匠精神为指引，打造产品金品质，构建国际标准，重塑动能模式，
全力推进生物医药产业快速发展与国际化平台型企业的转型。
&&&1.&以国际化引领产业升级
&&&&全力加速复方丹参滴丸后续的&FDA&新药申报工作，以复方丹参滴丸国际化项目为契
机，引领公司质量、技术、装备和管理的提升，整体推进公司智能制造平台建设。与国
际著名制药公司携手合作，撬动新药政给予国际化的优势，助力国际化网络的搭建，以
新合作带动新产业的发展。
&&&2.&以研发提升企业价值
&&&&发挥公司现有“四位一体”研发资源优势，以现代中药为核心，快速丰富“两翼”
内涵，调整产品结构，围绕新药审批政策的改革实现“弯道超车”。利用自主研发、创新
资本合作和投资优先权的模式，快速提升创新项目获取能力，增加研发储备的广度，分
担项目开发风险，加速创新成果转化。创新大品种和产品群开发思路，要以市场为目标，
结合科研创新和深入研究，从临床价值和质量优势两个侧重点，围绕产业链打造和培育
大品种。围绕疾病治疗路径，进行多个品种的机制机理研究，挖掘临床优势，形成疾病
治疗协同互补，组成大品种群。
&&&3.&以创新思维打造大产品
&&&&在发展新产品的同时，围绕产业链打造和培育大品种。开展一系列产品与技术升级
重点项目，提升大产品的市场竞争地位。中药粉针剂：通过开展药物经济学评价、新适
应症研究等，提升产品市场竞争力，打造中药粉针大产品；中药水针剂：完善临床安全
性评价数据，提升质量、技术标准，做强醒脑静针剂；普佑克抗急性缺血性脑卒中项目
完成&200&例入组，抗急性肺栓塞项目完成&70&例入组。
&&&4.&创新品牌营销，改善运营模式
&&&&把复方丹参滴丸为申请美国新药上市进行的临床科研结果形成科学报告，结合北京
大学微循环研究中心多年的作用机理研究成果，以及国内外科研院所、临床医院多年的、
系统的、大量的研究与验证，通过大规模开展全国学术推广报告和交流，确保中药世界
级的研究在中国学术地位和学术成果落地。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&适应分级诊疗和医药分开趋势，布局药店连锁领域，加强医院、社区、OTC&板块在
内的多层次终端的全面覆盖。以辽宁天士力大药房连锁有限公司获得本溪市糖尿病门诊
特殊病患者用药服务试点准入为契机，复制天津现有模式，并进一步延展为全国模式，
探索其他病种的配送，实现全面覆盖，最终实现事前、事中、事后的大数据全过程管理
系统。
&&&&医药商业销售方面，以子公司天士力医药营销集团挂牌新三板为契机，充分借助股
权融资的方式，配合企业发展对资金的需求，发挥资本市场的资源配置作用，助力企业
快速做大做强，努力打造新三板蓝筹公司。
&&&5.&链接聚力，持续推动组织变革
完成由“天士力制药集团股份有限公司”至“天士力医药集团股份有限公司”的名称变更工
作，以实体经济为中心，向医药产业两端延伸，构建大生物医药生态圈。
&&&&（四）可能面对的风险
行业风险：
&&&&1.产品降价风险
&&&&自&1997&年以来，我国连续约&30&次下调部分药品的最高零售价格，药品调价、医保
控费、招标限价已呈常态化，政府将着手从体制上解决药价虚高的问题，但降价将直接
影响到医药生产企业的经济效益。
&&&主要措施：公司目前主要产品均为独家品种，招标限价影响较小，政策扶持力度较大。
公司核心产品复方丹参滴丸入列《国家低价药目录》，确保产品价格持续稳定。公司在国
家鼓励创新的政策导向下，持续关注地方招标进程，推动更多产品进入地方医保目录，
提升产品销量，并通过改善经营管理水平，提高市场竞争力，扩大市场份额，加强品牌
驱动，进而带动企业销售收入和利润的稳步增长。
&&&&2.新产品开发风险
&&&&医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从
研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。某
些新产品可能无法按照计划完成开发，产品投产后的收益可能达不到预期水平，都可能
将会对发行人业务发展造成不利影响。
&&&主要措施：进一步完善新产品开发体制建设，继续发挥技术委员会和专家委员会的作
用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业
化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降
低新产品开发风险。
&&&&3.原材料及动力成本涨价风险
&&&&近年来，中药材价格出现较大幅度的波动，总体呈上涨趋势。药材价格上涨影响因
素复杂且具有不可预测性，主要包括：绿色回归理念加上中药本身具有的预防、保健功
效使得中药需求大增；乱采滥挖对野生中药材资源的破坏、国家对珍稀野生药材实行禁
采和限采；中药材实际种植面积下降、资金炒作等。此外，部分生产用辅料、包装材料
价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格还将稳中有升。
&&&主要措施：公司建设的首批通过&GAP&认证和欧盟有机认证的中药材种植基地，经过
几年来探索实践，不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植，还推广到
其它产品需要的主要药材的种植，从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定，
降低了原材料价格波动带来的风险；通过三七等其他主要药材资源战略储备，进一步减
弱或者消除药材价格波动对成本的影响；同时，公司将继续完善精益生产，加强成本管
理，压缩费用，减少动力成本涨价带来的影响。
&&&经营管理风险：
&&&&1.子公司管理风险
&&&&随着公司实施“一个核心带两翼”战略部署，以及产业链的进一步完善，子公司数
量增多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各
不相同，从而带来对于子公司远程管理的风险。
&&&&主要措施：公司按照“整合资源、融汇文化、梳理流程、消除孤岛”的工作要求，加
强体系集成、流程升级，深化集团化管理。通过建立分类集中管理的组织机构，便于各
板块内部业务相近部门的沟通与合作，同时又采用矩阵制的机动组织机构，在不同的时
期针对不同的需求建立各种专业化项目小组等跨职能团队，促进横向沟通，减少部门间、
公司间的壁垒，在公司内部建立了快速而顺畅的沟通渠道，实现各系统资源的快速匹配。
同时进一步加强子公司内部审计工作和实施《子公司综合管理制度》，以及加强子公司信
息披露管理及相关人员培训，进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立全面预算管
理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金结算中心，继续加强
对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险；通过信息工具的更新与升级，统一母
子公司信息系统的使用，统一财务、业务管理工具，实现控股体系内的全面信息化管理。
&&&&&2.人才储备风险
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&伴随着公司快速发展，在全面国际化过程中，公司不可避免的在研发、营销、技术
保障、资金保障等方面，存在人才短缺的问题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。
&&&&主要措施：既要坚持人才自主培养开发，又要适应形势变化，积极引进海外人才。
统筹开发利用好国内国际两种人才资源，加强人才战略布局，坚持整体开发方针，把自
主培养开发人才和引进海外人才结合起来。建立人才盘点长效机制与四位一体的人才驱
动机制，搭建支撑人才体系的运营、质量、技术以及管理人才板块，加快完善人才发展
保障制度。
&&&&3.投资并购风险
&&&&随着公司快速发展，公司战略性产业并购逐步加快，投资过程中各环节存在一定的
风险，投资完成后，并购公司与上市公司的对接与融合过程中，可能会出现障碍，可能
将影响公司整体的协调一致，从而影响公司整体战略的有效落实。
&&&&措施：公司通过制订及实施《投资风险管理办法》、《并购整合工作管理规程》、《投
后项目管理制度》，从事前、事中、事后三方面控制在投资并购活动中的风险。
&&&&公司将关注投资风险的管理，严格执行《投资风险管理办法》，以保障投资业务的安
全运作和管理。根据投资业务流程和风险特征，将风险控制工作纳入整体风险控制体系
之中，将风险的识别与评估、风险分析与控制、风险评估与报告分别贯穿于投资业务的
全过程。项目投资前，公司会经过严格筛选，及项目可行性分析；投资过程中，强化过
程管理，以掌握投资进度与执行情况；项目投资后与项目的退出，均会形成相应的评估
报告与监管报告，并根据公司规定的决策流程进行决策与判别。
&&&&在公司的并购整合过程中，公司将集团内部所有公司视同上市公司管理，对相应的
法规、制度、会计政策等均进行了规范与统一。公司从各子公司、业务部门，选拔专业
人员，组成并购整合小组，对收购公司实行专业指导与对接管理。公司制订了《并购整
合工作管理规程》，对职责分工与风险控制等进行了相应规定，同时将并购整合公司纳入
公司整体考核体系，以跟踪整合效果，促进其尽快融合，确保公司战略的统一与协调。
&&&&针对已经完成并购的项目，公司近期制定了《投后项目管理制度》，该制度规范了标
准化的投后管理方案，通过明确不同类型项目投后管理工作要求，确定并购后各组织的
不同角色和任务，建立完善投后项目信息对接和管理流程，从而提高投后项目管理有效
性。
&&&&&&&以上议案提请股东大会审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&2：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度监事会工作报告
&&&&一、2016&年度监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会会议议题
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&公司《2015&年度总经理工作报告》；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&公司《2015&年度监事会工作报告》；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&公司《2015&年度财务决算报告》；
L&六届监事会第&5&次会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&公司《2015&年度报告》全文及摘要；
议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&2015&年度内部控制自我评估报告；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&2016&年度预计发生的日常经营性关联交易；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六届监事会第&6&次会议&&&&&&&《2016&年第一季度报告》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.&公司《2016&年半年度报告》；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.&公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
六届监事会第&7&次会议&&&&3.&关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案。
六届监事会第&8&次会议&&&&&&&《2016&年第三季度报告》
&&&&二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
&&&&监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股
东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议
所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情
况。
&&&&监事会认为，公司董事会和管理层&2016&年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章
程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，
工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
&&&&&&&三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
&&&&监事会通过对公司&2016&年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
本公司&2016&年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司&2016
年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&&四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
&&&&经中国证券监督管理委员会（证监许可［&号文）核准，公司非公开发行
人民币普通股（A&股）股票&28,421,327&股，每股面值&1&元，发行价格为&37.6&元/股，募集
资金总额为人民币&106,864.19&万元，扣除相关发行费用&3,979.10&万元后，实际募集资金
净额为人民币&102,885.09&万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司
验证，并于&2010&年&12&月&14&日，出具天健验〔&号《验资报告》。本公司对募集
资金采取了专户存储管理。
&&&&&五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
&&&&2016&年度公司所发生资产收购、出售等事项均属合理、必要，符合公司战略发展需
要，交易定价合理。上述交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记
或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。
&&&&六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
&&&&2016&年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，
公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办
理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。
&&&&七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
&&&&根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评
价发表意见如下：
&&&&1.&公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
&&&&2.&公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
&&&&3.&2016&年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重
大事项发生。
&&&&综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
反映了公司内部控制工作的实际情况。
&&&&八、工作计划
&&&&2017&年，监事会将顺应经济发展与企业发展的新常态，积极、主动履行法律法规和
《公司章程》赋予的职责，并将以法人治理为基础，以财务监督、风险防范为核心，持
续关注并推进公司内部控制及全面风险体系建设工作，加强落实监事会的监督职能，严
格执行《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，依法参加公司股东大会、董
事会，及时了解并督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，以维护股东、职工
和企业的合法利益，为实现全年经营目标贡献力量。
&&&&以上议案提请股东大会审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&3：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度财务决算报告
&&&&天士力制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股
批〔2000〕4&号文批准，由天士力控股集团有限公司等单位发起设立，于&2000&年&4&月&30
日在天津市工商行政管理局登记注册，总部位于天津市。公司现持有统一社会信用代码
为&4464XD&的&营&业&执&照&，&注&册&资&本&1,080,475,878.00&元&，&股&份&总&数
1,080,475,878&股（每股面值&1&元），有限售条件的流通股份&A&股&47,633,224&股；无限售
条件的流通股份&A&股&1,032,842,654&股。公司股票已于&2002&年&8&月&23&日在上海证券交
易所挂牌交易。
&&&&公司&2016&年度实现营业总收入&1,394,549.70&万元，增长&5.43％，归属于母公司所
有者的净利润&117,642.49&万元，较上年同期下降&20.43％,扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润为&115,518.64&万元，较上年同期下降&18.60%，现就&2016&年度财务
决算进行简要分析：
一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&(一)&遵循企业会计准则的声明
&&&&本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
&&&&(二)&会计期间
&&&&会计年度自公历&1&月&1&日起至&12&月&31&日止。
&&&&(三)&营业周期
&&&&公司经营业务的营业周期较短，以&12&个月作为资产和负债的流动性划分标准。
&&&&(四)&记账本位币
&&&&采用人民币为记账本位币。
&&&&(五)&同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
&&&&1.&同一控制下企业合并的会计处理方法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务
报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
&&&&2.&非同一控制下企业合并的会计处理方法
&&&&公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本
的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的，其差额计入当期损益。
&&&&(六)&合并财务报表的编制方法
&&&&母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公
司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第
33&号——合并财务报表》编制。
&&&&(七)&报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明
&&&1、非同一控制下企业合并
&&&&本期，本公司不存在非同一控制下企业合并子公司的情况。
&&&2、同一控制下企业合并
&&&&本期，本公司不存在同一控制下企业合并子公司的情况。
&&&&3、其他原因的合并范围变动
&&&1）合并范围的增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&单位：元
&&公司名称&&&&&&&股权取得方式&&&&&股权取得时点&&&&&&出资额&&&&&&&&出资比例
天津天士力企业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&派生分立&&&&&&&&&&&&79,000,000.00&&&&&100.00%
管理有限公司
&&&2016&年&9&月，根据本公司六届十次董事会决议以及原全资子公司天津天士力医药营
销集团有限公司&2016&年第一次临时股东会决议，天津天士力医药营销集团有限公司以
2016&年&9&月&30&日为基准日，派生分立天津天士力企业管理有限公司，相应转出净资产
100,872,537.51&元。分立后，天津天士力医药营销集团有限公司注册资本变更为
380,000,000.00&元，天津天士力企业管理有限公司注册资本为&79,000,000.00&元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&2）合并范围的减少
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初至处置日
&&&&公司名称&&&&&&&股权处置方式&&&&&股权处置时点&&&&&&&&&处置日净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润
&&&天士力（辽宁）
&&&现代中药资源&&&&&&&&&&&&注销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,521.62&&&&&&&&&&-4,612.44
&&&有限公司
&&&天津金士力新
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吸收合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,228,663.84&&&&&&&&&&&-647,195.12
&&&能源有限公司
&&&&&&&&（八）报告期内重要会计估计变更的情况说明
&&&&报告期内，公司无重要会计估计变更。
&&&二、2016&年度财务决算状况
&&&&&&&&&&&2016&年公司合并后总资产&1,712,627&万元，全年完成营业总收入&1,394,550&万元，
&&&利润总额&149,634&万元，归属于母公司所有者的净利润&117,642&万元。
&&&1、&资产、负债状况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债简表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末&&&&&&&&期初&&&&&&&&&&增减比例(%)&&&&&&&&期末&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&&&&&&&&增减比例(%)
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&1,712,627&&&&&1,541,269&&&&&&&&&&&&&11.12&&&&&&1,173,839&&&&&&&1,045,388&&&&&&&&&&&&&&&12.29
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,956&&&&&&108,034&&&&&&&&&&&&&23.07&&&&&&&&&41,251&&&&&&&&&&&30,375&&&&&&&&&&&&&&&35.81
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&201,188&&&&&&176,373&&&&&&&&&&&&&14.07&&&&&&&&&22,102&&&&&&&&&&&26,064&&&&&&&&&&&&&&-15.20
固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&349,238&&&&&&282,978&&&&&&&&&&&&&23.42&&&&&&&&150,232&&&&&&&&&&&98,654&&&&&&&&&&&&&&&52.28
负债和所有者权益总计&&&&1,712,627&&&&&1,541,269&&&&&&&&&&&&&11.12&&&&&&1,173,839&&&&&&&1,045,388&&&&&&&&&&&&&&&12.29
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&238,826&&&&&&297,066&&&&&&&&&&&&&-19.61&&&&&&&127,005&&&&&&&&&&182,044&&&&&&&&&&&&&&-30.23
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&451,723&&&&&&388,650&&&&&&&&&&&&&16.23&&&&&&&&310,490&&&&&&&&&&273,162&&&&&&&&&&&&&&&13.67
归属母公司股东权益&&&&&&&&796,384&&&&&&746,948&&&&&&&&&&&&&&&6.62&&&&&&&723,460&&&&&&&&&&677,139&&&&&&&&&&&&&&&&6.84
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&24,285&&&&&&&23,745&&&&&&&&&&&&&&&2.27
&&&2、&损益状况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&损益对比表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&增长(%)&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&增长(%)
&&&&&&&营业总收入&&&&&&&&&&472,202&&&&&&&&454,255&&&&&&&&&&&3.95&&&&&&&&&1,394,550&&&&&&&&1,322,751&&&&&&&&&&&&5.43
&&&&营业成本&&&&&&&&&&&218,346&&&&&&&&160,881&&&&&&&&&&35.72&&&&&&&&&&885,362&&&&&&&&&&&&&810,160&&&&&&&&&&9.28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&增长(%)&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&增长(%)
&&&&&期间费用&&&&&&&&&&&&&&&169,662&&&&&&&&&&&&177,768&&&&&&&&&&&&-4.56&&&&&&&&&&&&345,914&&&&&&&&&&&&321,064&&&&&&&&7.74
&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&103,153&&&&&&&&&&&&111,867&&&&&&&&&&&&-7.79&&&&&&&&&&&&149,634&&&&&&&&&&&&179,542&&&&&&-16.66
归属于母公司净利润&&&&&&&&&&&91,897&&&&&&&&&&&&&96,457&&&&&&&&&&&&-4.73&&&&&&&&&&&&117,642&&&&&&&&&&&&147,855&&&&&&-20.43
&&从母公司报表角度看：
&&（1）&全年累计营业总收入增加&17,947&万元，增加&3.95%。
&&（2）&全年累计营业成本比去年同期增加&57,465&万元，增加&35.72%。
&&（3）&全年发生期间费用比去年同期减少&8,106&万元，减少&4.56%。其中：销售费用增加
&&&&2,582&万元、管理费用减少&6,900&万元，财务费用减少&3,788&万元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期间费用构成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费用项目&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&&&&&比重(%)&&&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&&比重(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&115,302&&&&&&&&&&&67.96&&&&&&&&&&&&&112,720&&&&&&&&&&63.41
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&41,632&&&&&&&&24.54&&&&&&&&&&&&&&48,532&&&&&&&&&&27.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&12,728&&&&&&&&&7.50&&&&&&&&&&&&&&16,516&&&&&&&&&&&9.29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&计&&&&&&&&&&&169,662&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&177,768&&&&&&&&&100.00
&&（4）&全年累计净利润减少&4,560&万元，同比减少&4.73%。
&&从合并报表角度看：
&&（1）&全年累计营业总收入比去年同期增加&71,799&万元，增加了&5.43%。
&&（2）&全年累计营业成本比去年同期增加&75,202&万元，增加&9.28%。
&&（3）&全年期间费用累计比去年同期增加&24,850&万元，增加&7.74%。其中：
&&销售费用增加&37,139&万元，管理费用减少&9,039&万元，财务费用减少&3,250&万元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期间费用构成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年
&&&&&&&&&&&&&&&&费用项目&&&&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&&&&&&&比重(%)&&&&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&&&&&&比重(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&236,231&&&&&&&&&&&68.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&199,092&&&&&&&62.01
&&&&&&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,876&&&&&&&&25.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95,915&&&&&&&29.87
&&&&&&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,807&&&&&&&&&6.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,057&&&&&&&&&8.12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345,914&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&321,064&&&&&&100.00
&&（4）&全年归属于母公司的净利润累计减少&30,213&万元，同比减少&20.43%。
&&2、简要指标分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.12&&&&&&&&&&&&&15.24&&&&&&&&17.37&&&&&&&&&&&22.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.85&&&&&&&&&&&&&&1.09&&&&&&&&&0.90&&&&&&&&&&&&1.38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股净资产（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.70&&&&&&&&&&&&&&7.14&&&&&&&&&6.34&&&&&&&&&&&&6.99
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.37&&&&&&&&&&&&&52.08&&&&&&&&35.23&&&&&&&&&&&50.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股经营现金净流量（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.55&&&&&&&&&&&&&&1.07&&&&&&&&-0.26&&&&&&&&&&&&0.32
&&&&&&&&&&（1）净资产收益率综合反映了投资与报酬的关系，公司&16&年的加权平均净资产收益率
&&&&&&&&&&低于去年同期，但总体盈利能力仍较好；
&&&&&&&&&&（2）每股收益合并后&1.09&元/股，公司&2016&年每一股为投资者创造了&1.09&元的收益；
&&&&&&&&&&（3）每股净资产合并后&7.14&元/股，2016&年投资者每一股享有公司净资产&7.14&元；
&&&&&&&&&&（4）合并每股经营活动现金流量净额表明&2016&年制药集团每一股经营活动产生现金
&&&&&&&&&&1.07&元。
&&&&&&&&&&3、现金流量状况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量简表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币&&&&&&&&&&&&&&万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&&&&±额&&&&&&&&&&&2016&年&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&&±额
&&&&&&&&&&经营活动产生的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,780&&&&&&&&&&&&-28,317&&&&&&&&&&&&88,097&&&&&&&&&115,373&&&&&&&&34,000&&&&&&&&&&&81,373
&&&&&&&&&&流量净额
&&&&&&&&&&投资活动产生的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-50,081&&&&&&&&&&&-94,382&&&&&&&&&&&&44,301&&&&&&&&&-65,370&&&&&&&-91,082&&&&&&&&&&&25,712
&&&&&&&&&&流量净额
&&&&&&&&&&筹资活动产生的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,082&&&&&&&&&&&117,939&&&&&&&&&&-114,857&&&&&&&&&-23,184&&&&&&&&28,632&&&&&&&&&&&-51,816
&&&&&&&&&&流量净额
&&&&&&&&&&汇率变动对现金及现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-62&&&&&&&&&&&&&&&&&-94&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&-74&&&&&&&&&&&&&-117
&&&&&&&&&&金等价物的影响
&&&&&&&&&&现金及现金等价物净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,719&&&&&&&&&&&&&-4,854&&&&&&&&&&&&17,573&&&&&&&&&&26,745&&&&&&&-28,566&&&&&&&&&&&&55,311
&&&&&&&&&&增加额
&&&&&&&&&&三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
&&&&&&&&&&1、资产及负债状况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期期末数&&&&&&&本期期末金额较
项目名
&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&&&占总资产的&&&&&&&&&&&&上期期末数&&&&&&&&&&占总资产的&&&&&&&上期期末变动比&&&&&&&&&&&&&&&&&&情况说明
&&&&&称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（%）&&&&&&&&&&&例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内医药商业开拓市
预付款
&&&&&&&&&&&&&&303,257,913.10&&&&&&&&&&&&&&&&1.77&&&&202,258,362.36&&&&&&&&&&&&&&&&&1.31&&&&&&&&&&&&&&&&49.94&&&&&场，增加新品销售且取得的药品
项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一级代理商资质增加所致。
应收利&&&&&&&&&&&&&&&485,590.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&40,409.42&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&1,101.68&&&&&主要系报告期内公司计提应收可
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期期末数&&&&&&&&&&本期期末金额较
&&&项目名
&&&&&&&&&&&&&&&&&本期期末数&&&&&&&&占总资产的&&&&&&&&上期期末数&&&&&&占总资产的&&&&&&&&&&上期期末变动比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&情况说明
&&&&称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（%）&&&&&&&&&&&&&&&&例（%）
&&&息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转换债券利息所致。
&&&可供出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司于报告期内认购&1500
&&&售金融&&&&&&&&133,473,600.00&&&&&&&&&&0.78&&&&&&&&7,808,600.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05&&&&&&&&&&1,609.32&&&&&万美元等值人民币的可转换公司
&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内研究院大楼等在
&&&在建工
&&&&&&&&&&&&&&&&&415,671,579.93&&&&&&&&&&2.43&&&&&&857,994,164.51&&&&&&&&&&&&&&&&&5.57&&&&&&&&&&&&-51.55&&&&&建工程项目完工转入固定资产所
&&&程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致。
&&&预收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内公司预收技术服
&&&&&&&&&&&&&&&&&26,255,535.25&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&19,060,696.71&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&37.75
&&&项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务款所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期末公司应交增值税
&&&应交税
&&&&&&&&&&&&&&&&&316,389,699.12&&&&&&&&&&1.85&&&&&&209,895,791.14&&&&&&&&&&&&&&&&&1.36&&&&&&&&&&&&&50.74&&&&&及应交企业所得税较期初增长所
&&&费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致。
&&&一年内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于&2012&年发行的公司债“12
&&&到期的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士&01”将于&2017&年&4&月到期，
&&&&&&&&&&&&&&&&&399,843,921.11&&&&&&&&&&2.33&&&&&&&14,655,466.67&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&&2,628.29
&&&非流动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&故自应付债券转入一年内到期的
&&&负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债科目列示。
&&&其他流&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内公司发行超短融
&&&&&&&&&&&&&&&1,697,412,033.53&&&&&&&&&&9.91&&&&&&498,750,684.92&&&&&&&&&&&&&&&&&3.24&&&&&&&&&&&&240.33
&&&动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司于&2012&年发行的公司债\"12
&&&应付债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士&01“将于&2017&年&4&月到期，
&&&&&&&&&&&&&&&&&399,503,833.61&&&&&&&&&&2.33&&&&&&798,445,783.17&&&&&&&&&&&&&&&&&5.18&&&&&&&&&&&&-49.96
&&&券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&故自应付债券转入一年内到期的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债科目列示。
&&&其他综&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内外币报表折算损
&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,890,224.38&&&&&&&&&&-0.02&&&&&&&-1,776,866.29&&&&&&&&&&&&&-0.01&&&&&&&&&&&&&&&-62.66
&&&合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&失增加所致。
&&&&&&&&&&&&&2、利润表情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&币种：人民币&单位：元
利润表项目&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&&&&变动幅度（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期利息收入为公司于&2015&年售出的小额贷款公司利
&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,845,404.11&&&&&&&&&&&-100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息收入。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司控制工业应收账款规模，本报告期应收账款的涨
资产减值损失&&&&&&&&&&&&&5,116,670.32&&&&&&&&52,295,641.31&&&&&&&&&&&&&&&-90.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&幅低于上年同期，相应计提坏账准备减少所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上年同期公司取得处置股权收益，且本期公司参股的
&&投资收益&&&&&&&&&&&&&-10,113,061.42&&&&&&&&&5,603,973.65&&&&&&&&&&&-280.46&&&&&&&创世杰及天视珍公司研发项目处于临床前阶段，研发支出予
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以费用化，权益法计提的投资收益减少所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上年同期银杏叶内酯冻干粉技术转让终止，公司结转
营业外收入&&&&&&&&&&&&&38,747,358.93&&&&&&&&&59,868,383.68&&&&&&&&&&&&&&&-35.28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预收账款确认违约金收入，导致上年营业外收入较高所致。
&&&&&&&&&&&&&3、现金流量表情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&现金流量表项目&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&&&变动幅度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
经营活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司控制工业应收账款规模，回款
&&&&&&&&&&&&&&&&&1,153,728,620.57&&&&340,002,093.78&&&&&239.33
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系报告期内理财产品到期收回的现金
投资活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&多于上年同期且购建固定资产、无形资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&-653,698,621.51&&&&-910,815,758.30&&&&&28.23
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和其他长期资产支付的现金少于上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系&15&年&3&月公司取得定向增发募集资
筹资活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&-231,838,395.56&&&&&286,318,114.52&&&&-180.97&&&金，故本期筹资活动的现金流量低于上年
现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同期。
&&&&&以上议案内容提请股东大会审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&4：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度利润分配方案
&&&&经天健会计师事务所审计，本公司&2016&年度合并会计报表归属于母公司股东的净利
润为&1,176,424,939.73&元。按母公司会计报表净利润&918,972,402.36&元的&10%提取法定
盈余公积金&91,897,240.24&元，加上合并会计报表年初未分配利润&3,886,502,868.51&元，
减去&2016&年按照&2015&年度利润分配方案，派发的现金股利&453,799,868.76（含税）后，
本公司&2016&年度合并会计报表未分配利润为&4,517,230,699.24&元。
&&&&本次股利分配拟以&2016&年末总股本&1,080,475,878.00&股为基数，按每&10&股派发现
金股利&5.60&元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额
为&605,066,491.68&元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为
3,912,164,207.56&元。
&&&&&以上议案提请股东大会审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&5：
&&&&公司《2016&年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站&http://www.sse.com.cn。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
会议议案&6：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天士力制药集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&向子公司提供担保的议案
&&&一、担保情况概述：
&&&&1.&为医药营销集团及控股子公司融资提供担保
&&&&为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药营销集
团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇
票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，
2017&年的融资担保额度在&2016&年担保议案总额&26.725&亿元的基础上增加&16.99&亿元，即
43.715&亿元。具体担保明细如下：
&&&&1)&控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司&24,000&万元人民币；
&&&&2)&控股子公司陕西华氏医药有限公司&100,500&万元人民币；
&&&&3)&控股子公司陕西天士力医药有限公司&68,500&万元人民币；
&&&&4)&控股子公司广东天士力粤健医药有限公司&44,200&万元人民币；
&&&&5)&控股子公司湖南天士力民生药业有限公司&42,400&万元人民币；
&&&&6)&控股子公司山东天士力医药有限公司&29,200&万元人民币；
&&&&7)&控股子公司辽宁卫生服务有限公司&28,000&万元人民币；
&&&&8)&控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司&23,000&万元人民币；
&&&&9)&控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司&20,000&万元人民币；
&&&&10)&控股子公司天津国药渤海医药有限公司&19,000&万元人民币；
&&&&11)&控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司&18,000&万元人民币；
&&&&12)&控股子公司北京天士力医药有限公司&10,000&万元人民币；
&&&&13)&控股子公司岳阳瑞致医药有限公司&7,050&万元人民币；
&&&&14)&控股子公司济南平嘉大药房有限公司&3,300&万元人民币。
&&&&同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况在上述担保总
额内对天津天士力医药营销集团股份有限公司及其控制的各子公司担保额度进行调整。
&&&2.为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保
&&&&子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，
拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过&15,000&万元人民币的担保。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
&&&3.为子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保
&&&&子公司江苏天士力帝益药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向
银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过&12,000&万元人民币的担保。
&&&4.为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保
&&&&控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟
向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过&13,000&万元人民币的担保。
&&&5.为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保
&&&&子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理
融资业务，并由公司为其提供不超过&5,000&万元人民币的担保。
&&&6.为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保
&&&&子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，
拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过&3,000&万元人民币的担保。
&&&7.为子公司&TaslyPharmaceuticals,Inc&贷款提供担保
&&&&子公司&TaslyPhramaceuticals,Inc&拟向银行申请&1,000&万美元贷款，以公司人民币定期
存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。
&&&上述担保事项有效期间自&2016&年度股东大会审议通过之日起至&2017&年度股东大会
结束之日止。
&&&二、被担保人基本情况：
&&&&1、天津天士力医药营销集团股份有限公司
&&&&注册资金：10,000&万元人民币
&&&&注册地址：天津市北辰科技园区
&&&&法定代表人：闫凯境
&&&&公司类型：股份有限公司
&&&&经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、
生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、
日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健
食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无
菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治
疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来
一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、
转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
&&&&公司直接持有其&81.88%股份。
&&&&截至&2016&年&12&月&31&日，该公司资产总额&650,534&万元人民币，负债总额&598,308
万元人民币，2016&年&1-12&月实现归属于母公司净利润&9,338&万元人民币。
&&&&2、陕西天士力医药有限公司
&&&&注册资金：7,000&万元人民币
&&&&注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路&188&号
&&&&法定代表人：闫凯境
&&&&公司类型：其他有限责任公司
&&&&经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（药
品经营许可证有效期至&2019&年&5&月&27&日）；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类
医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品的批发兼零售；乳
制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、
医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；会议
及展览服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
&&&&公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其&91.61%股份。
&&&&截至&2016&年&12&月&31&日，该公司资产总额&68,447&万元人民币，负债总额&63,338&万
元人民币，2016&年&1-12&月实现净利润&1,005&万元人民币。
&&&&3、湖南天士力民生药业有限公司
&&&&注册资金：2,001&万元人民币
&&&&注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路&6&号
&&&&法定代表人：闫凯境
&&&&公司类型：有限责任公司
&&&&经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、、抗生素制剂、生化药品、生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年度股东大会会议资料
物制品、麻醉药品及一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂
及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料药、I&类、II&类医疗器
械（含&II&类&6840&诊断试剂）和&III&类：6804&眼科手术器械、6815&注射穿刺器械、6821
医用电子仪器设备、6822&医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823&医用超声仪器及有关
设备、6824&医用激光仪器设备、6825&医用高频仪器设备、6826&物理治疗及康复设备、6828
医用磁共振设备、6830&医用&X&射线设备、6832&医用高能射线设备、6833&医用核素设备、
6840&临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6845&体外循环及血液处理设备、6854
手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858&医用冷疗、低温、冷藏设备和器具、6863&口
腔科子材料、6864&医用卫生材料及敷料、6865&医用缝合材料及粘合剂、6866&医用高分子
材料及制品、6870&软件；预包装食品、预包装保健食品；日用品、化妆品、消毒用品、
化工产品的销售；普通货运；普通货运；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代
理、发布。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
&&&&公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其&51.02%股份。
&&&&截至&2016&年&12&月&31&日，该公司资产总额&64,118&万元人民币，负债总额&60,360&万
元人民币，2016&年&1-12&月实现净利润&617&万元人民币。
&&&&4、北京天士力医药有限公司}