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债券市场及债务融资工具介绍
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你可能喜欢滨江集团：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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摘要：募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投
股票简称：
股票代码：002244杭州房产股份有限Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.浙江省杭州市庆春东路 38 号2016 年公券（第一期）募集说明书主承销商广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座签署日期：
日杭州滨江房产集团股份有限公司公 2016 年公司券（第一期）（）募集说明书摘要声 明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。2杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA+，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低；本次债券到期不能偿还的风险很小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 142.90 亿元（截至 2016 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.81 亿元（2013 年、2014 年和 2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通（本期债券不可以在除深圳证券交易所之外的交易场所上市流通）。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市（本期债券不可以在除深圳证券交易所之外的交易场所上市流通），且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后（本期债券不可以在除深圳证券交易所之外的交易场所上市流通）本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。四、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。最近三年，发行人息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为 21.49 亿元、14.87 亿元和 23.923杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要亿元；最近三年及一期，发行人合并口径实现的营业收入分别为 103.82 亿元、117.59亿元、126.18 亿元和 47.25 亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 14.10 亿元、8.29亿元、10.03 亿元和 3.84 亿元；经营活动产生的现金流净额分别为 4.05 亿元、-13.17亿元、80.49 亿元和 37.25 亿元。发行人经营活动现金流波动较大，这一方面是因为自2013 年以来，发行人加大了土地储备力度，土地价款支出相应增加，2013 年度和 2014年度发行人华家池项目、萧山东方海岸项目和平湖万家花城项目合计支出土地价款约439,148.50 万元；另一方面是因为房地产项目往往开发周期较长，包括前期购置土地、支付项目建筑安装成本、商品销售资金回笼等诸多环节，资金回笼和资金支出之间存在一定的时间错配；同时，近年来包括杭州市在内的全国主要房地产市场增速放缓，甚至出现回落，导致发行人商品房销售资金回笼速度降低。随着发行人 2013 年度和2014 年度新获取项目逐步开始去化，加之诸多利好政策的陆续出台带动杭州房地产市场回暖，2015 年发行人经营活动产生的现金流净额出现明显回升。虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，如若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本次债券本息的按期兑付。五、房地产企业普遍存在资产负债率较高的特点。最近三年及一期末，发行人合并口径资产负债率分别为 78.55%、75.92%、74.11%和 70.98%，发行人母公司的资产负债率分别为 48.21%、36.01%、39.37%以及 38.17%，资产负债率较高，这主要是因为房地产业务项目前期投入较大，为满足开发项目的资金需求，发行人主要通过银行贷款、信托融资等债务融资方式筹措资金，从而使得公司的负债率水平较高；此外，发行人从事的房地产业务所形成的商品房预售款确认收入前在预收款项科目核算，对公司的资产负债水平亦有一定影响，最近三年及一期末发行人扣除预收账款后的资产负债率分别为 62.64%、62.83%、55.60%和 52.97%。近年来，发行人积极控制财务杠杆水平，并大力发展轻资产的代建管理业务，资产负债率总体呈现回落趋势。最近三年，发行人 EBIT 利息保障倍数分别为 2.71 倍、1.37 倍和 3.00 倍；EBITDA利息保障倍数分别为 2.87 倍、1.49 倍和 3.20 倍。总体来看发行人经营活动对有息负债利息支出的保障能力较强。若未来房地产市场出现重大波动，可能对公司房地产业务的销售情况和资金回笼产生不利影响，进而导致公司流动资金紧张，财务风险加大，4杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要从而对公司的正常经营产生不利影响。六、存货是发行人资产的最重要组成部分，包括开发成本（在建及拟建商品房）、开发产品（完工商品房）、原材料、库存商品和低值易耗品。开发成本和开发产品中包括土地使用权、建筑安装工程费、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用等。最近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 3,012,144.71 万元、3,301,257.64 万元、3,053,473.15 万元和 3,139,457.20 万元，占资产总额的比例分别为 76.13%、86.32%、72.31%和 63.76%。如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响，相关房地产项目价格出现大幅下滑，发行人的存货将面临跌价风险，进而对其财务表现产生不利影响。七、通过合作开发方式，发行人拓宽了融资渠道，减少了自有资金投入，合作开发已成为公司重要的经营模式之一。发行人在合作开发经营中，尽管已经采取谨慎选择合作方、强调项目经营上的主导权以及建立有效的纠纷处理机制等措施应对合作所可能带来的风险，但如果合作各方在履行合作合同时产生了争议和纠纷，且无法得到正常解决时，则项目进度将可能会受到较大影响，进而对公司经营带来负面影响。此外，房地产开发项目一般投资金额巨大，对资金流动性要求很高，但房地产项目公司一般情况下注册资本较小，仅依靠项目公司注册资本金往往无法满足项目开发建设所需，在项目建设前期需要通过股东借款来解决资金需求。因此，项目公司合作各方均会签订项目合作开发协议，约定合作各方在项目前期按股权比例为项目公司提供股东借款，该笔股东借款成为公司对少数股东的其他应付款。在项目实现预售且能够保障项目正常运作的情况下，按股权比例归还股东借款或将结余资金暂存至各方股东，该笔暂存资金成为公司对少数股东的其他应收款。如若发行人在合作开发项目中采取的管理措施不当，或与合作方间的资金往来未能严格遵循合作协议约定开展，则可能对发行人和本次债券的持有人产生不利影响。八、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。2006年以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出5杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要台或调整，可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。十、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。此外，截至 2015 年 12 月 31日，发行人抵、质押资产账面价值合计为 90.77 亿元，占净资产的比例为 63.52%。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵、质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。十一、2015 年 8 月，大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体评级为 AA，债项评级为 AA；由于 2015 年以来，发行人经营情况良好，盈利能力较强；加之 2016年发行人非公开发行股票完成后，资本实力得到比较大的增强，联合信用评级有限公司给予发行人的评级为主体 AA+，债项为 AA+。十二、联合信用将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（ .cn）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站（）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。十三、本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无6杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要效。十四、经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[ 号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。7杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要目 录声
明................................................................................................................................................2目
录................................................................................................................................................3第一节
发行概况...........................................................................................................................5一、 本次发行的基本情况........................................................................................................5二、 本次债券发行的有关机构............................................................................................. 10三、 认购人承诺.......................................................................................................................13四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系................................................... 13第二节
发行人及本期债券的资信情况...................................................................................15一、 本次债券的信用评级情况............................................................................................. 15二、 信用评级报告的主要事项............................................................................................. 15三、 发行人的资信情况.......................................................................................................... 17第三节
发行人基本情况............................................................................................................19一、 发行人概况.......................................................................................................................19二、 发行人设立、上市及股本变化情况.............................................................................20三、 发行人股本总额和前十名股东持股情况.................................................................... 24四、 发行人的组织结构和权益投资情况.............................................................................25五、 发行人控股股东和实际控制人的基本情况................................................................31六、 发行人的独立性情况......................................................................................................33七、 发行人法人治理结构......................................................................................................35八、 发行人内部控制制度情况............................................................................................. 38九、 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况....................................................... 39十、 发行人主要业务情况......................................................................................................43十一、 发行人的关联方和关联交易情况.............................................................................89第四节
财务会计信息................................................................................................................ 97一、 发行人最近三年及一期财务报告（表）的审计情况............................................... 97二、 会计政策调整对发行人财务报表的影响.................................................................... 97三、 发行人最近三年及一期比较式财务报表.................................................................... 98四、 发行人合并报表范围和变化情况...............................................................................105五、 发行人最近三年及一期主要财务指标...................................................................... 107六、 发行人最近三年非经常性损益明细表...................................................................... 110七、 管理层讨论与分析........................................................................................................111八、 本期债券发行后发行人资产负债结构的变化..........................................................1518杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要九、 重大或有事项或承诺事项........................................................................................... 152十、 资产抵押、质押和其他限制用途安排...................................................................... 153第五节
备查文件.......................................................................................................................155一、 备查文件内容................................................................................................................ 155二、 备查文件查阅地点........................................................................................................155三、 备查文件查阅时间........................................................................................................1569杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要第一节 发行概况一、本次发行的基本情况（一）发行人基本情况注册名称：杭州滨江房产集团股份有限公司英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.法定代表人：戚金兴股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：滨江集团股票代码：002244注册资本：3,111,443,890 元人民币设立日期：1996 年 8 月 22 日注册地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号联系地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号工商登记号：853组织机构代码证号：公司网址：联系电话：1邮政编码：310016经营范围：一般经营项目：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装潢（二）核准情况及核准规模2015 年 5 月 11 日，发行人第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。2015 年 5 月 25 日，发行人 2014 年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券10杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要方案的议案》。发行人 2014 年年度股东大会决议公告于 2015 年 5 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（）、公司网站（）。本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分期发行，自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行。经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[ 号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。（三）本期债券的主要条款发行主体：杭州滨江房产集团股份有限公司。债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币10亿元的基础上可追加不超过人民币20亿元的发行额度。发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券11杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。发行价格：本期债券按面值平价发行。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。12杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者。本期发行公司债券不向公司股东优先配售。起息日：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 10 日。付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。付息日期：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 10 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2017 年至 2019年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。兑付日期：本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付13杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。担保情况：本期债券无担保。信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足 10 亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。拟上市交易场所：深交所。质押式回购：发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的 1.5%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。14杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、调整债务结构、补充流动资金。募集资金专项账户：账户名称：杭州滨江房产集团股份有限公司开户银行：兴业银行股份有限公司杭州分行银行账户：77086税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。（四）本期债券发行及上市安排1、本期债券发行时间安排发行公告刊登日期：2016 年 8 月 8 日。发行首日：2016 年 8 月 10 日。预计发行期限：2016 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 11 日，共 2 个交易日。网下申购日：2016 年 8 月 9 日。网下发行期限：2016 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 11 日。2、本期债券上市安排本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。二、本次债券发行的有关机构（一）发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司住所：浙江省杭州市庆春东路 38 号联系地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号法定代表人：戚金兴联系人：李渊、李耿瑾联系电话：115杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要传真：9（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君联系人：蒋昱辰、刘忠江、王艳艳、屈耀辉、何佳睿、马丰明、朱军、段遂、蔡林峰、余文诗联系电话：010-833551传真：010-（三）分销商：东海证券股份有限公司住所：常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部法定代表人：朱科敏经办律师：桓朝娜联系电话：021-传真：021-（四）发行人律师：浙江天册律师事务所住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼负责人：章靖忠经办律师：吕崇华、赵琰联系电话：7、传真：0（五）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）16杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要住所：杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼办公地址：杭州市西湖区西溪路 128 号负责人：胡少先联系人：向晓三联系电话：0传真：70（六）资信评级机构：联合信用评级有限公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦负责人：吴金善联系人：王安娜联系电话：010-传真：010-（七）簿记管理人收款银行账户名称：中信证券股份有限公司开户银行：中信银行北京瑞城中心支行账号：00 大额支付系统行号：81联系人：刘忠江、王艳艳、何佳睿、朱军、段遂、蔡林峰联系电话：010-传真：010-（八）募集资金专项账户开户银行账户名称：杭州滨江房产集团股份有限公司开户银行：兴业银行股份有限公司杭州分行17杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要银行账户：77086（九）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所住所：深圳市深南东路 5045 号总经理：王建军电话：3传真：7邮政编码：518010（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼负责人：戴文华电话：0传真：2邮政编码：518031三、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系经核查，截至 2016 年 3 月 31 日，本次发行的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人中信证券自营业务股票账户持有发行人股票 107,400 股，占发行人总股本的18杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要0.0039%。中信证券持有发行人股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。经核查，本次发行人的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人中信证券信用融券账户持有发行人股票 82 股，占发行人总股本的 0.00%。除上述事项外，截至 2016 年 3 月 31 日，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。19杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要第二节 发行人及本期债券的资信情况一、本次债券的信用评级情况经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。联合信用出具了《杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》，该评级报告在深圳证券交易所网站（）和联合信用网站予以公布。二、信用评级报告的主要事项（一）信用评级结论及标识所代表的涵义经联合信用综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA+，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低；本次债券到期不能偿还的风险很小。（二）评级报告的内容摘要联合信用对杭州滨江房产集团股份有限公司的评级反映了发行人作为一家国内大中型上市房地产企业，在开发经验、区域竞争力、产品品质、土地储备等方面具有明显优势；发行人盈利能力强、现金类资产比较充足、现金流状况良好、债务负担较轻。同时，联合信用也关注到杭州地区房地产市场仍存在一定的去库存压力、发行人在建规模较大、部分存货存在跌价风险等因素对发行人信用水平带来的不利影响。未来随着发行人在建房地产项目的开发完成和实现销售，发行人经营状况将保持良好。联合信用对发行人的评级展望为“稳定”。基于对发行人主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合信用认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。1、优势（1）公司项目主要分布在杭州市，并逐步拓展至上海市，两地经济发展水平较高，公司面临的外部发展环境较好。（2）公司深耕杭州市，在杭州地区房地产行业处于优势地位；公司在高端精装修、环境营造以及物业服务方面优势突出，在区域内竞争力强、品牌知名度高。20杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要（3）公司土地储备比较丰富，且质量较好，能够为公司持续发展提供支撑；且公司前期开发的三、四线城市项目基本销售完毕，未来面对的销售压力较小。（4）公司盈利能力较强，有息债务规模较低，现金类资产比较充足，财务政策稳健；加之 2016 年公司完成非公开发行股票，资本实力得到进一步充实。（5）公司资产质量较好，其中投资性房地产均采用成本法计量，未来增值空间较大。2、关注（1）公司业务集中于杭州地区，存在一定的区域集中风险；同时，当地房地产市场仍面临一定的去库存压力。（2）公司存货中西溪明珠项目 2015 年计提部分存货跌价准备，未来该项目可能仍存在一定的减值风险。（3）公司权益土地储备面积规模不大，可持续发展能力有待提高。（4）公司开展代建业务，进行品牌输出，该业务若运行不当，可能对公司的品牌、美誉度造成不良影响。（三）跟踪评级的有关安排根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年杭州滨江房产集团股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。杭州滨江房产集团股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。杭州滨江房产集团股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。联合评级将密切关注杭州滨江房产集团股份有限公司的相关状况，如发现杭州滨江房产集团股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。如杭州滨江房产集团股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，21杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要直至杭州滨江房产集团股份有限公司提供相关资料。联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送杭州滨江房产集团股份有限公司、监管部门等。三、发行人的资信情况（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况发行人资信情况良好，与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系，截至目前，发行人获得的商业银行授信总额为 84.2 亿元，其中已使用授信额度 51.9 亿元，未使用授信额度 32.3 亿元。（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况2015 年 11 月，发行人发行中期票据 15 杭滨江 MTN001，发行规模为 9 亿元，票面利率为 5.10%，发行期限为 3 年。（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例截至本募集说明书签署日，发行人累计公司债券余额为零。如发行人本次申请的不超过 30 亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，发行人累计最高公司债券余额为 30 亿元，占发行人截至 2016 年 3 月 31 日未经审计净资产（合并报表中所有者权益合计）的比例为 20.99%，未超过发行人最近一期净资产的 40%。（五）评级差异调整说明2015 年 8 月，大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体评级为 AA，债项评级为 AA；由于 2015 年以来，发行人经营情况良好，盈利能力较强；加之 2016 年发行人非公开发行股票完成后，资本实力得到比较大的增强，联合信用评级有限公司给予发行人的评级为主体 AA+，债项为 AA+。（六）发行人最近三年及一期主要财务指标（合并报表口径）22杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要表 3-1
发行人最近三年及一期主要财务指标（合并报表口径）主要财务指标
2016 年 3 月 31 日
2015 年 12 月 31 日
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日流动比率
1.45速动比率
0.29资产负债率
78.55%主要财务指标
2016 年 1-3 月
2013 年度EBIT 利息保障倍数
2.71贷款偿还率
100%利息偿付率
100%注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下：1、流动比率＝流动资产/流动负债；2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；3、资产负债率＝总负债/总资产；4、EBIT 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）／（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。23杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要第三节 发行人基本情况一、发行人概况注册名称：杭州滨江房产集团股份有限公司英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.法定代表人：戚金兴董事会秘书：李
渊注册资本：3,111,443,890 元人民币注册地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号办公地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号邮政编码：310016互联网网址：电子邮箱：.cn公司类型：其他股份有限公司（上市）所属行业：房地产业经营范围：一般经营项目：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装潢股票简称：滨江集团股票代码：002244股票上市交易所：深圳证券交易所组织机构代码：信息披露事务负责人和联系方式：表 3-1
发行人信息披露事务负责人和联系方式项
董事会秘书
证券事务代表姓名
李耿瑾24杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要联系地址
浙江省杭州市庆春东路 38 号电话
.cn二、发行人设立、上市及股本变化情况（一）发行人前身设立及重要股权变更的情况1996 年 8 月，发行人前身杭州滨江房产集团有限公司（以下简称“滨江有限”）注册设立，注册资本 5,200 万元，法定代表人戚金兴。滨江有限设立时公司章程载明的出资结构为：杭州市江干区计划经济委员会（以下简称“江干区计经委”）出资 5,000万元，占注册资本的 96%；杭州定海建筑工程公司出资 200 万元，占注册资本的 4%。根据杭州定海建筑工程公司于 1999 年 11 月 14 日在《杭州滨江房产集团有限公司股东转让协议》中的确认和杭州市江干区体制改革办公室于 1999 年 11 月 15 日出具的《关于同意杭州滨江房产集团公司改制方案请示的批复》（江体改办[1999]18 号），杭州定海建筑工程公司实际并未对滨江集团进行出资，故杭州市江干区计经委拥有滨江集团100%的权益。1999 年 11 月股权转让。由于杭州定海建筑工程公司并未实际出资，江干区计经委实际出资 1,200 万元，滨江有限注册资本减为 1,200 万元，其全部权益由江干区计经委享有。根据杭州市江干区体制改革办公室下发的《关于同意杭州滨江房产集团公司改制方案的请示的批复》（江体改办[1999]18 号）及杭州市江干区国有资产管理局（以下简称“江干区国资局”）下发的《关于对杭州滨江房产集团有限公司的出资证明》（江国资发[1999]10 号），滨江有限注册资本为 1,200 万元；江干区计经委出资中的 480 万元转由江干区国资局持有，占注册资本的 40%；江干区计经委转让其余出资 720 万元，由戚金兴为代表的经营层集体认购，占注册资本的 60%，其中，120 万元出资（占注册资本 10%）系代朱慧明持有，120 万元出资（占注册资本 10%）系代莫建华持有，60 万元出资（占注册资本 5%）系代王祖根持有。2001 年 8 月，戚金兴、朱慧明、莫建华及王祖根等 4 名自然人对滨江有限进行增资，滨江有限注册资本增至 3,000 万元。增资完成后，杭州市江干区国资局出资 480万元，占注册资本 16%；戚金兴出资 1,530 万元，占注册资本 51%；朱慧明出资 46525杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要万元，占注册资本 15.5%；莫建华出资 465 万元，占注册资本 15.5%；王祖根出资 60万元，占注册资本 2%。戚金兴与朱慧明、莫建华、王祖根分别签署协议约定：上述委托持股关系解除，戚金兴分别向朱慧明、莫建华、王祖根返还各自所缴纳的出资款，不再返还其代持的滨江有限的股权。2002 年 12 月，戚金兴、朱慧明、莫建华等 3 名自然人对滨江有限进行增资，滨江有限注册资本增至 6,000 万元；根据江干区国资局下发的《关于我局所持国家股转持证明》（江国资发[2001]5 号），江干区国资局将其所持滨江有限 480 万元出资转由杭州江干区国有资产经营管理有限公司（以下简称“江干区国资管理公司”）持有。增资及股权转持完成后，江干区国资管理公司出资 480 万元，占注册资本 8%；戚金兴出资 3,300 万元，占注册资本 55%；朱慧明出资 1,080 万元，占注册资本 18%；莫建华出资 1,080 万元，占注册资本 18%；王祖根出资 60 万元，占注册资本 1%。2005 年 12 月，王祖根将其持有的滨江有限 1%出资转让给戚金兴。2006 年 6 月，江干区国资管理公司将其持有的滨江有限 8%出资转让给杭州滨江房屋建设开发有限公司。随后，该公司将其持有的滨江有限 8%出资转让给戚金兴。2006 年 10 月，戚金兴、朱慧明、莫建华分别将其持有的滨江有限 42.24%、11.88%、11.88%出资转让给滨江控股；戚金兴将其持有的滨江有限 6%出资转让给戚加奇。上述股权转让完成后，滨江有限股权结构如下表所示：表 3-2
2005 年 12 月股权转让完成后滨江有限股权结构单位：万元序号
100.00%（二）股份公司设立、首次公开发行并上市1、股份公司设立2006 年 12 月，滨江有限以截至 2006 年 10 月 31 日的经浙江天健会计师事务所有26杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要限公司审计的净资产 424,367,992.91 元折合为总股本 42,000 万股，整体变更为杭州滨江房产集团股份有限公司。滨江集团设立时的股权结构如下表所示：表 3-3
滨江集团设立时的股权结构单位：万股序号
100.00%2、2007 年 3 月股份公司设立后第一次增资2007 年 3 月，发行人向上海汉晟信投资有限公司、新理益集团有限公司、江苏新业科技投资发展有限公司和深圳市新九思人实业发展有限公司以每股 4.9 元的价格增发 4,000 万股普通股，注册资本由 42,000 万元增至 46,000 万元，并于 2007 年 3 月 28日完成工商变更登记。本次增资后，发行人股权结构如下表所示：表 3-4
2007 年 3 月发行人增资完成后的股权结构单位：万股序号
上海汉晟信投资有限公司
新理益集团有限公司
江苏新业科技投资发展有限公司
深圳市新九思人实业发展有限公司
100.00%3、首次公开发行股票并上市27杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要2008 年 5 月，经中国证监会“证监许可[ 号”文核准，发行人首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，并在深交所上市。首次公开发行股票后，发行人注册资本由 46,000 万元增至 52,000 万元。（三）发行人上市后历次股权变动情况1、2008 年，资本公积转增股本2008 年 8 月，发行人实施了 2008 年半年度资本公积金转增股本方案：以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后发行人总股本变更为 104,000 万股。2、2009 年，送红股2009 年 4 月，发行人实施了 2008 年度权益分派方案：向全体股东每 10 股送红股3 股，派 1.22 元人民币现金（含税）。本次送红股实施后发行人总股本变更为 135,200万股。3、2015 年，送红股和资本公积转增2015 年 5 月，发行人 2014 年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股送红股 6 股，派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。本次送红股和转增完成后发行人总股本增加至270,400 万股。4、2016 年，非公开发行股票2016 年 1 月，中国证监会做出《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10 号），核准发行人非公开发行不超过 414,201,183股 新 股 。 2016 年 3 月 ， 发 行人 非 公 开 发行 新股 407,442,890 股 ， 总 股本 增 加 至3,111,443,890 股。（四）最近三年及一期实际控制人变化情况最近三年及一期，发行人的控股股东均为滨江控股，实际控制人均为戚金兴先生，未发生变化。28杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要（四）最近三年及一期重大资产重组情况最近三年及一期，发行人不存在中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）所规定的重大购买或出售资产情况。三、发行人股本总额和前十名股东持股情况（一）发行人股本结构截至 2016 年 3 月 31 日，发行人股本总额为 3,111,443,890 股，股本结构如下表所示：表 3-5
截至 2016 年 3 月 31 日发行人股本结构单位：股股份类型
持股比例一、有限售条件股份
815,983,890.00
26.23%1、国家持股
0.00%2、国有法人持股
124,260,355.00
3.99%3、其他内资持股
691,723,535.00
22.23%4、外资持股
0.00%二、无限售条件流通股份
2,295,460,000.00
73.77%1、人民币普通股
2,295,460,000.00
73.77%2、境内上市的外资股
0.00%3、境外上市的外资股
0.00%4、其他
0.00%三、股本总数
3,111,443,890.00
100.00%（二）发行人前十大股东持股情况截至 2016 年 3 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：表 3-6
截至 2016 年 3 月 31 日发行人前十大股东持股情况单位：股序
持有限售股东名称
持股性质号
股数量1 杭州滨江投资控股有限公司
1,247,671,129
40.10 境内非国有法人
344,198,400
境内自然人
258,148,8003 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业(有限合伙)
154,320,000
100,260,800
境内自然人
75,195,60029杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要序
持有限售股东名称
持股性质号
股数量5 莫建华
100,260,800
境内自然人
75,195,6006 华龙证券-南京银行-华龙证券金投智汇集合资产管理计划
82,840,237
82,840,237深圳平安大华汇通财富-包商银行-深圳平安大华汇通财富管
82,840,000
82,840,000理有限公司兴业财富资产-兴业银行-兴金 301 号 1 期特定多客户资产管
62,126,768
62,126,768理计划兴业财富资产-兴业银行-兴金 301 号 2 期特定多客户资产管
62,126,767
62,126,767理计划10 中央汇金资产管理有限责任公司
50,056,600
2,286,701,501
73.49发行人前十股东中戚金兴先生与滨江控股之间存在关联关系。四、发行人的组织结构和权益投资情况（一）发行人的组织结构截至3月31日，发行人的组织结构如下图所示：30杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要图 5-1
截至 2016 年 3 月 31 日发行人组织结构图31杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要发行人各职能部门主要职责如下表所示：表 3-7
发行人各职能部门主要职责情况序号
主要职能负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部1
董事会办公室
报告制度，协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料。以及按照法定程序筹备各专门委员会会议、董事会会议和股东大会，准备和提交有关会议文件和资料。负责公司内部审计工作。负责公司及所属单位的财务收支、内部财经制度执行情况以2
审计部及其他事项的审计和效能监察工作；负责公司经济活动及其执行情况的监督管理。3
总经理办公室
主要负责协助总经理处理日常管理工作，承担公司日常行政管理职能。负责具体房产项目的开发管理，以工程质量保证为基础，确保项目开发品质和建设进度，合理控制成本。下设项目工程部：负责项目的工程建设管理；项目财务部：负责4
区域公司各具体项目的会计核算、成本监督工作；项目前期部：负责各具体项目的规划设计、报批等前期工作；项目采购部：负责需要项目公司直接采购部分的采购工作。5
负责各具体项目的宣传策划工作和各具体项目的销售工作；负责公司整体品牌形象的营销宣传推广，负责保持媒体关系沟通，负责对房地产市场6
企划部状况的研究，落实土地储备计划工作。负责制订公司内部财务管理和会计核算的各项规章制度，指导和监督各控股子公司贯彻实施；及时、完整地编制公司财务决算，如实地反映公司的财务状况和经营成果；7
会计核算部
负责各公司的依法纳税工作；审核费用发生单据的合法性、有效性，履行审批程序并提供审批记录；及时掌握公司存货的构成与现状，定期进行存量分析特别是对现房的分析；做好决策参谋的职责：负责为公司的经营决策提供真实、准确的财务资料。8
投资部负责资金的集中管理，筹集经营资金，合理有效地运用资金，提高资金使用效率。负9
资金管理部责应收款项管理、应付款项管理、银行借款管理、关联单位往来管理等职责。主要负责公司开发项目的开发进度、品质管控，制定标准化开发流程体系、对各项目10
采用的材料设备、工程技术方案提供技术支持，并进行归纳梳理，实现各项目间的信息整合与资源共享。负责为公司领导决策提供基础性参考意见、确定项目各阶段成本重要目标值、监督检11
成本管理部查项目部成本实际值的生成、积累成本控制经验以实现持续改进。负责公司人力资源开发工作，通过科学的测评机制完成人员招录，对人力资源进行合12
人力资源部理调配、培养及绩效考核。负责为公司经营提供法律上的可行性、合法性分析，控制法律风险。据公司业务需要，13
法务部为各部门提供法律支持。负责公司信息披露、投资者关系管理以及董事会各专门委员会会议、董事会会议和股14
证券部东大会的筹备工作。（二）发行人的子公司情况32杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要截至 2016 年 3 月 31 日，发行人纳入合并报表范围的子公司合计 33 家，基本情况如下：表 3-8
截至 2016 年 3 月 31 日发行人子公司基本情况单位：万元序
间接或直接
表决权公司名称
业务性质号
比例1 杭州滨江房屋资产管理有限公司
100.00%2 杭州滨绿房地产开发有限公司
138,914.00
50.00%3 杭州滨江盛元房地产开发有限公司
50.00%4 绍兴滨江镜湖置业有限公司
100.00%5 杭州万家星城房地产开发有限公司
100.00%6 杭州滨江城东房地产开发有限公司
100.00%7 杭州滨江三花房地产开发有限公司
51.00%8 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司
住宿和餐饮业
100.00%9 杭州滨江房地产经纪有限公司
房地产中介
100.00%10 杭州曙光之城房地产开发有限公司
100.00%11 杭州滨凯房地产开发有限公司
100.00%12 绍兴滨江蓝庭置业有限公司
100.00%13 上虞滨江城市之星置业有限公司
100.00%14 金华滨江蓝庭房地产开发有限公司
100.00%15 杭州滨江西部房地产开发有限公司
100.00%16 杭州滨江房产建设管理有限公司
100.00%17 杭州千岛湖滨江游艇有限公司
100.00%18 杭州滨江南部房地产开发有限公司
100.00%19 杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司
50.00%20 杭州滨江商博房地产开发有限公司
51.00%21 平湖滨江房地产开发有限公司
35.10%22 杭州滨江物业管理有限公司
100.00%23 杭州友好饭店有限公司
100.00%24 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司
100.00%25 杭州滨江房产集团衢州置业有限公司
100.00%26 杭州滨润房地产开发有限公司
30.00%27 上海滨顺投资管理有限公司
投资管理业
100.00%28 滨江（香港）有限公司
投资管理业
100.00%29 BinShun Limited Liability Company
投资管理业
100.00%30 Binjiang Limited Partnership
投资管理业
100.00%31 Binjiang Othello Corp
投资管理业
100.00%32 Binjiang Shoreline Corp
投资管理业
100.00%33杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要序
间接或直接
表决权公司名称
业务性质号
比例33 Binjiang Tower Corp
投资管理业
100.00%发行人主要子公司情况如下：1、杭州滨绿房地产开发有限公司滨绿公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 138,914.0188 万元，注册地为杭州，经营范围为“许可经营项目：对杭政储出（2006）20 号地块开发（除国家限制或禁止类项目）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：无”。发行人持有滨绿公司 50.00%的股权，杭州添惠投资管理有限公司持有 43.00%的股权，杭州绿智科技有限公司持有 7.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨绿公司资产总额 1,009,699.59 万元，净资产 223,027.85万元。2015 年度，滨绿公司实现营业收入 365,382.89 万元，净利润 93,552.52 万元。2、杭州滨江盛元房地产开发有限公司滨江盛元公司成立于 2008 年 2 月，注册资本 50,000 万元，注册地为杭州，经营范围为“一般经营项目：房地产开发、经营”。发行人持有滨江盛元公司 50.00%的股权，杭州盛元房地产开发有限公司持有剩余 50.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨江盛元公司资产总额 327,826.21 万元，净资产 76,074.07万元。2015 年度，滨江盛元公司实现营业收入 69,310.64 万元，净利润 14,785.14 万元。3、杭州滨江三花房地产开发有限公司滨江三花公司成立于 2009 年 10 月，注册资本 30,000 万元，注册地为杭州，经营范围为“许可经营项目：房地产开发经营”。发行人持有滨江三花公司 51.00%的股权，浙江三花置业有限公司持有剩余 49.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨江三花公司资产总额 276,829.57 万元，净资产 25,791.57万元。2015 年度，滨江三花公司实现营业收入 250,390.96 万元，净利润 13,208.27 万元。4、绍兴滨江蓝庭置业有限公司绍兴蓝庭公司成立于 2010 年 9 月，注册资本 35,000 万元，注册地为绍兴，经营范34杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要围为“一般经营项目：房地产开发经营”。发行人持有绍兴蓝庭公司 100.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，绍兴蓝庭公司资产总额 63,382.52 万元，净资产 34,562.96万元。2015 年度，绍兴蓝庭公司实现营业收入 59,483.63 万元，净利润 1,218.86 万元。5、上虞滨江城市之星置业有限公司上虞置业公司成立于 2010 年 11 月，注册资本 1,000 万元，注册地为绍兴市上虞区，经营范围为“一般经营项目：房地产开发经营”。发行人持有上虞置业公司 100.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，上虞置业公司资产总额 138,884.34 万元，净资产 1,304.78万元。2015 年度，上虞置业公司实现营业收入 78,799.84 万元，净利润 3,004.51 万元。6、金华滨江蓝庭房地产开发有限公司金华蓝庭公司成立于 2011 年 1 月，注册资本 55,000 万元，注册地为金华，经营范围为“一般经营项目：房地产开发经营”。发行人持有金华蓝庭公司 100.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，金华蓝庭公司资产总额 86,646.30 万元，净资产 60,949.80万元。2015 年度，金华蓝庭公司实现营业收入 60,532.87 万元，净利润 2,037.99 万元。7、杭州滨江商博房地产开发有限公司滨江商博公司成立于 2013 年 9 月，注册资本 50,000 万元，注册地为杭州，经营范围为“许可经营项目：房地产开发经营（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）”。发行人持有滨江商博公司 51.00%的股权，浙江中国小商品城集团股份有限公司持有剩余的 49.00%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨江商博公司资产总额 556,712.57 万元，净资产 38,870.15万元。2015 年度，滨江商博公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-320.73 万元。8、上海滨顺投资管理有限公司滨顺公司成立于 2015 年 4 月，注册资本 50,000 万元，注册地为上海，经营范围为“投资管理、实业投资，投资咨询、商务信息咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。发行人持有滨顺公司 100.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨顺公司资产总额,45,364.03 万元，净资产 44,991.53 万35杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要元。2015 年度，滨顺公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-8.47 万元。（三）发行人的合营、联营企业情况截至 2016 年 3 月 31 日，发行人的合营、联营企业合计 2 家，基本情况如下：表 3-9
截至 2016 年 3 月 31 日发行人子公司基本情况单位：万元序
间接或直接
表决权公司名称
业务性质号
比例1 上海滨安房地产开发有限公司
30%2 杭州京滨置业有限公司
30%1、上海滨安房地产开发有限公司上海滨安房地产开发有限公司成立于 2015 年 11 月，注册资本为 10,000 万元，注册地为上海，经营范围为“房地产开发经营”。发行人持有上海滨安 30%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，上海滨安资产总额 346,544.08 万元，净资产-5.92 万元。2015 年度，上海滨安实现净利润-5.92 万元。2、杭州京滨置业有限公司杭州京滨置业有限公司成立于 2015 年 11 月，注册资本为 5,000 万元，注册地为杭州市，经营范围为“一般经营项目：房地产开发经营，投资管理”。发行人持有京滨置业 33%的股权。五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况（一）发行人的股权结构截至本募集说明书签署日，发行人的股权结构如下：图 5-2
截至本募集说明书签署日发行人股权结构图36杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要（二）发行人控股股东的情况截至本募集说明书签署日，滨江控股持有发行人 1,247,671,129 股股份，占公司股份总数的 40.10%，是发行人的控股股东。1、控股股东基本情况滨江控股成立于 2006 年 10 月 8 日，注册资本 5,000 万元，注册地址为杭州市江干区秋涛北路 73 号，法定代表人为戚金兴，经营范围为“以公司自有资金投资；服务：物业管理，经济信息咨询，其他无需报批的一切合法项目”。滨江控股自然人股东戚金兴、朱慧明和莫建华分别持有滨江控股 64.00%、18.00%和 18.00%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，滨江控股经审计的合并口径资产总额为 452.11 万元，净资产为 126.73 万元。2015 年度，滨江控股实现营业收入 126.46 万元，净利润 13.45 万元。2、控股股东持有发行人股份的质押、冻结或其他争议情况截至本募集说明书签署日，滨江控股持有发行人股份质押情况如下：截至本募集说明书签署日，滨江控股持有发行人股份占发行人股份总数的 40.10%；累计质押其持有的公司股份占发行人股份总数的 3.20%，全部为质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。除上述质押情况外，滨江控股持有的公司股份不存在其他质押、冻结的权利限制及权属纠纷情况。3、控股股东控制的其他企业截至本募集说明书签署日，滨江控股控制的除发行人及其子公司以外的其他主要子公司情况如下表所示：37杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要表 3-10
截至本募集说明书签署日滨江控股控制的其他企业情况单位：万元直接或间接合计序号
被投资企业名称
经营范围持股比例服务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务（除证券期货）；为创1
100.00%业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构2
100.00% 服务：股权投资管理及相关咨询研发；医药技术、医药产品、生物技术；技术咨询、技术转3
100.00%让（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）4
100.00% 服务：餐饮管理；含下属分级机构经营范围普特资本从事股权投资基金业务。截至本募集说明书签署日，普特资本在普特滨江基金、普特元腾基金、普特元俊基金、普特元迪基金、普特元策基金、沃海投资基金以及润海投资基金中担任执行事务合伙人。同时，普特滨江基金和杭州广景房地产开发有限公司共同持有普特房产的股权，持股比例分别为 99.00%和 1.00%；发行人、普特元俊基金、普特元腾基金和普特元迪基金共同持有滨普房产的股权，持股比例分别为 50.00%、27.86%、13.78%和 8.36%，其中发行人在滨普房产的出资额收取年化 16%的固定收益。（三）发行人实际控制人的情况截至本募集说明书签署日，戚金兴先生直接持有发行人 11.06%的股份；戚金兴先生控制的滨江控股持有发行人 40.10%的股份，因此戚金兴先生为发行人的实际控制人。戚金兴先生的基本情况见本募集说明书“第五节
发行人基本情况”中“九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况”。截至本募集说明书签署日，除发行人、发行人的控股股东及其所控制的企业外，发行人的实际控制人未曾控制其他企业。截至本募集说明书签署日，实际控制人直接持有的发行人股份不存在被质押、冻结等权利限制或权属纠纷的情况。六、发行人的独立性情况发行人已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及规范性文件等的要求，38杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要建立了较为完善的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其关联企业之间在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持独立，完全具备直接面向市场独立经营的能力。（一）业务独立发行人具有独立完整的房地产开发业务体系，项目立项、土地储备、规划设计、工程施工、材料采购、销售、物业管理等各环节的运作均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。（二）资产独立发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。发行人合法拥有与生产经营有关的土地、房产以及其他资产的所有权和使用权。发行人具有独立的采购和产品销售系统。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。（三）人员独立发行人的生产经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离。发行人董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。发行人总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。（四）机构独立发行人依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，并设立了财务部、企划营销部、人力资源部、成本管理部、研发中心、总经理办公室等职能部门，已建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。发行人办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。（五）财务独立39杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。七、发行人法人治理结构发行人已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定建立了健全的股东大会、董事会、监事会以及董事会专门委员会等决策及议事机构。上述机构和人员的职责完备、明确。发行人制定的上述规则、制度、条例的内容和形式均符合目前法律法规的相关规定。1、股东大会根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产（不含出售商品房）超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；40杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。2、董事会根据《公司章程》，发行人董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会行使下列权利：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订《公司章程》的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。3、经理及其他高级管理人员41杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要根据《公司章程》，发行人设经理 1 名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）《公司章程》或董事会授予的其他职权。4、监事会根据《公司章程》，发行人监事会由 3 名监事组成，至少有 1 人是公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。42杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要最近三年及一期，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。八、发行人内部控制制度情况发行人结合业务特点和内控要求，设置了内部机构，明确各自的职责权限；同时，发行人结合企业实际经营特点，按照权责明确、结构合理等原则，科学地建立了公司的内部控制机制，健全了公司内部高效、灵活的运行机制。1、财务管理控制发行人制定了《财务管理制度》、《资金管理制度》、《工程、广告支出管理制度》、《费用报销、固定资产购置管理制度》、《集团内部往来管理制度》、《财务人员管理制度》、《内部稽核制度》、《会计档案管理制度》、《会计电算化管理制度》等一系列专门的、操作性强的会计制度；同时还建立了持续的财务人员培训制度，让财务人员学习掌握国家最新政策法规，不断提高财务人员的知识水平和业务技能素质；发行人制定了控制风险的相关规定，对于会计岗位的设置也是贯彻“责任分离、相互制约”的原则；发行人同时聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，保证了公司财务报告的真实可靠、资产的安全完整。2、人力资源管理控制发行人制定了《人事招聘制度》、《劳动合同管理规定》、《社保及相关福利制度》、《员工手册》、《晋升机制与培训发展管理》。发行人非常重视人力资源对公司发展的重要性，在符合国家基本人事管理规范的基础上，充分体现了公司人性化管理的特色，并坚持了“同类比较适度超前”的原则，力求给员工创造阳光下的职业发展体系，强化了员工对企业的归属感，并提供了完善的职业培养体系，为公司的快速发展提供了人才保证。3、工程管理控制发行人制定了《房地产开发工作大纲》、《招投标管理规定》、《工程管理细则》、《工地现场安全文明施工检查评分表》、《商品住宅质量管理手册》、《工程预决算规定》等工程管理制度。在不断总结十余年来开发经验的基础上，发行人以工程质量为第一，形成了建设效率高的、可操作性强的执行规范，保证了公司的开发效率。4、销售管理控制发行人制定了《销售部内部管理制度》、《房交会管理流程》、《销售事项流程》、《交43杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要房流程管理制度》等销售管理制度。发行人以“销售服务是房产品质的重要组成部分”为宗旨，强化了销售服务的完整性，确保了对客户的服务品质，有力保证了快速的资金回笼速度。5、对关联交易管理控制发行人制定《关联交易决策制度》对关联交易的定义、关联人与关联交易的范围、关联交易的审核权限及表决等方面作出了明确规定。对于董事会有权判断并实施的关联交易，若交易金额在 3,000 万元人民币以上或者占公司最近经审计净资产 5%以上的，必须经二分之一以上独立董事认可。对于应由股东大会表决并授权实施的关联交易,应在关联股东回避情况下经出席会议股东半数以上表决通过，公司独立董事对该项关联交易的程序及公允性明确发表意见，但经中国证监会批准豁免的除外。6、对信息披露及投资者关系管理的控制为了规范公司的信息披露履行义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合法权益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等法规之规定，结合《公司章程》和公司实际情况，发行人制定了《信息披露管理制度》。发行人为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》和公司实际情况，制定了《投资者关系管理办法》。发行人设立董事会办公室，履行了信息披露义务，并通过接待股东来访、回答咨询、联系股东等其他方式增强信息披露的透明度。九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况（一）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：表 3-11 截至本募集说明书签署日发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况姓
任期起始日期
任期终止日期戚金兴
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日朱慧明
董事、总经理
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日44杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要姓
任期起始日期
任期终止日期莫建华
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日李渊
董事、副总经理、董事会秘书
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日王曙光
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日于永生
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日贾生华
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日赵军
监事会主席
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日陈国灵
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日薛蓓蕾
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日余忠祥
常务副总经理
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日张洪力
常务副总经理
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日朱立东
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日沈伟东
副总经理、财务总监
2016 年 05 月 16 日
2020 年 05 月 16 日发行人董事、监事和高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其董事、监事及高级管理人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验，其任职均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）发行人董事、监事和高级管理人员的主要工作经历截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况如下：1、董事戚金兴：男，1962 年出生。研究生学历，高级经济师、工程师，杭州市第九届、第十届、第十一届、第十二届人大代表，浙商全国理事会主席团主席，浙商理事会主席，浙江省浙商研究会副会长，浙江省经营管理研究会副会长，浙江省民营企业发展联合会不动产专业委员会常务副会长，浙江大学 MBA 研究生企业导师。曾获中国经营大师，中国优秀房地产企业家，全国五一劳动奖章，浙江省劳动模范，中国推进城市化进程十大突出贡献者，中国住宅产业领军人物，中国房地产品牌贡献人物，最具社会责任感形象大使，浙江经济年度人物，浙江省房地产十大风云人物，浙江省伯乐奖，春风行动特别贡献奖等荣誉。2003 年至今任公司董事长、党委书记，兼任杭州滨江投资控股有限公司执行董事。曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司董事长、总经理，杭州滨江房产集团有限公司董事长、总经理、党支部书记；1987 年-1992 年任杭州市江干区第四建筑工程45杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要公司副经理。朱慧明：男，1963 年出生。大专学历，工程师、高级经济师，杭州市劳动模范、中国地产百杰。2003 年至今任公司董事、总经理；曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经理，杭州滨江房产集团有限公司副总经理；1988 年-1992 年任职于杭州市江干区第四建筑工程公司。莫建华：男，1970 年出生。EMBA，工程师。2003 年至 2012 年 5 月任公司董事、常务副总经理；2012 年 5 月至今任公司董事；曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经理，杭州滨江房产集团有限公司副总经理；1988 年-1992 年任职于杭州市江干区第四建筑工程公司。李
渊：男，1979 年出生。研究生学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任滨江控股监事。2003 年至今就职于公司。2001 年-2003 年就职于上海中姿房地产开发有限公司。王曙光：男，1953 年出生。高等师范专科，教授，中共党员。曾任浙江省青年研究会会长，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。于永生：男，1969 年出生。教授，会计学博士。2001 年 11 月至今任职于浙江财经学院，现任浙江财经学院会计学院国际会计系主任、会计学硕士生导师。贾生华：男，1962 年出生。博士，教授，博士生导师。曾任西北农业大学农业经济系副书记、浙江大学工商管理系主任、MBA 教育中心主任、副院长，浙江大学社会科学学部副主任等职，兼任过浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。现任浙江大学房地产研究中心主任，浙江大学企业投资研究所所长，绿城中国控股有限公司、荣安房地产股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。2、监事赵
军：男，1974 年出生。公司监事会主席、职工监事。现任总经理办公室主任，工会副主席，兼任杭州市房地产业协会开发经营专业委员会秘书长。曾就职于浙江经济报社。陈国灵：女，1972 年出生。本科学历。现任杭州普特股权投资管理有限公司执行总46杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要经理，公司监事。薛蓓蕾：女，1981 年出生。本科学历。现任杭州滨江投资控股有限公司会计，公司监事。3、高级管理人员余忠祥：男，1970年出生。研究生学历，高级工程师。现任公司常务副总经理。1993年-2003年就职于杭州广宇房地产集团有限公司；2003年至今就职于公司，曾任项目经理；2005年至2011年7月任公司副总经理。张洪力：男，1973年出生。本科学历。现任公司常务副总经理。1997年至今就职于公司，曾任企划部经理；2005年至2011年7月任公司副总经理。朱立东：男，1963年出生。本科学历。2003年起任公司副总经理；1994年-2003年就职于杭州日报报业集团，历任部主任、杭州日报下午版副总编辑、每日商报副总编辑；1984年-1994年就职于武警杭州指挥学校，任教员、政治处干事。沈伟东：男，1973年出生。研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。现任公司副总经理、财务总监。2007年5月起任公司财务总监；2004年-2007年就职于立信会计师事务所有限公司杭州分所，曾任业务部门经理；2000年-2003年就职于浙江东方会计师事务所，历任项目经理、部门经理助理、部门副经理；1995年-2000年就职于浙江省计划与经济委员会。李
渊：个人简历请见本节“（二）发行人董事、监事和高级管理人员的主要工作经历”中“1、董事”。（三）发行人董事、监事和高级管理人员的兼职情况截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：表 3-12
发行人董事、监事和高级管理人员的兼职情况姓
发行人处职务
其他任职单位
所任职务杭州滨江投资控股有限公司
执行董事戚金兴
董事、董事长杭州滨江创业投资有限公司
执行董事朱慧明
董事、总经理
杭州滨江餐饮管理有限公司
执行董事47杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书摘要姓
发行人处职务
其他任职单位
所任职务世方科技（杭州）有限公司
执行董事杭州普特股权投资管理有限公司
执行董事莫建华
董事杭州普特房地产开发有限公司
执行董事、经理杭州滨普房地产开发有限公司
执行董事、经理浙江财经学院会计学院
会计学教授独立董事
浙江东方集团股份有限公司
独立董事于永生
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事浙江江山化工股份有限公司
独立董事独立董事永兴特种不锈钢股份有限公司
独立董事浙江大学房地产研究中心
主任浙江大学企业投资研究所
所长绿城中国控股有限公司
独立董事贾生华
独立董事荣安房地产股份有限公司
独立董事银亿房地产股份有限公司
独立董事嘉凯城集团股份有限公司
独立董事陈国灵
杭州普特股权投资管理有限公司
执行总经理薛蓓蕾
杭州滨江投资控股有限公司
会计杭州滨江投资控股有限公司
监事沈伟东
副总经理、财务总监杭州滨江餐饮管理有限公司
监事（四）发行人董事、监事和高级管理人员}